Mejores maneras de invertir en soja (acciones, futuros, etc)

como invertir en sojaLa soja es una materia prima que se está volviendo bastante popular y que puede que tenga un mayor protagonismo en los próximos años (o puede que no).

Ya sabes, los gobiernos y las corporaciones globales están promoviendo de manera cada vez más fuerte que las dietas sean más de tipo vegano o sintético, por lo que la soja debería ser uno de los productos beneficiados.

En este artículo te voy a explicar las maneras más atractivas de invertir en soja, pero antes vamos a ver un poco de qué va la misma.

¿Qué es la soja?

La soja es una legumbre natural de Asia la cual fue introducida en Europa hace pocos siglos, convirtiéndose hoy en día en una de las materias primas claves en la industria agrícola y de alimentación mundial.

El producto se usaba de manera totalmente natural por las sociedades asiáticas como complemente en la alimentación de esos países.

Desgraciadamente, la versión de la soja que se consume masivamente en Occidente no tiene nada que ver con esa soja original. La que se consume hoy en día en los hogares de los países avanzados es soja industrial o transgénica, que es aún peor.

A pesar de los supuestos beneficios que tiene la misma, y a esto no le faltan defensores, sobre todo entre la gente vegetariana, hay opiniones que dicen que la versión industrial – la que se consume en los países industrializados – es un alimento pernicioso a largo plazo. En particular, no hay pocas voces que dicen que la misma resulta de una destrucción paulatina de los niveles de testosterona en los hombres.

No obstante, poco se puede hacer contra esto, pues la soja goza de mucha popularidad hoy en día, y no solo en los círculos vegetarianos y naturalistas, sino también entre los gobiernos del mundo, que la ven como un alimento “sano” y “barato”. Las multinacionales que la producen están contentas con esta visión, por supuesto.

Curiosamente, los Estados Unidos había sido mayor productor mundial de soja durante muchos años, y exporta la gran mayoría de la misma. Ahora Brasil es el país dominante en este mercado, aunque los EEUU no están muy lejos. Entre ambos países dominan la producción mundial.

Desde el punto de vista del consumo China es el gran glotón y se lleva buena parte de la producción mundial.

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Si nos fijamos, prácticamente todos los productos empaquetados que compramos incluyen algún tipo de soja o aceite de esta como uno de los ingredientes.

La soja es cada vez más usada y eso se ha reflejado en una tendencia creciente en tanto la producción como el consumo. De unas 280 millones de toneladas en el año 2012 a más de 360 millones en el 2020.

Principales países productores de soja por orden de importancia (producción aproximada millones de toneladas):

  1. Brasil: 133
  2. Estados Unidos: 113
  3. Argentina: 50
  4. China: 17
  5. India: 11
  6. Paraguay: 10
  7. Canadá: 6

Fuente: USDA

¿Cómo invertir en soja?

Al igual que otros productos similares del mundo de las materias primas, es posible invertir en soja de diferentes maneras, aunque a primera vista no sea un producto muy conocido o popular por las masas – sí lo es en los círculos profesionales especialistas.

Vamos a ver cuáles son los mercados más importantes para poder hacerlo.

Invertir en soja con futuros

El de soja es uno de los futuros más conocidos de los mercados agrícolas de esos productos.

Esta se negocia en el CME de Chicago, en la Bolsa de futuros de Brasil, en el Mercado de Buenos Aires (MATba), en el NCDEX de India y en la Bolsa de Cereales de Tokio, entre otros.

Hay varios futuros de la soja, como el de aceite de soja (BO), soja de Sudamérica (BS), harina de soja (SM) e incluso contratos “mini” como el YK (aunque estos tienen menos liquidez).

El principal, sin duda, es el futuro que se negocia en los Estados Unidos, operándose en el Chicago Board of Trade bajo el símbolo S, y electrónicamente como el ZS.

Este contrato representa 5.000 unidades, lo que hace que el mismo tenga un nominal aproximado que va entre los 25.000 y 100.000 dólares, dependiendo de cómo esté el precio en cada momento. Esto hace qué, como el resto de los futuros, este producto no es aconsejable para aquellos que quieren hacer trading en el mismo, debido a su tamaño.

Como debemos saber, los futuros no son un instrumento eficiente para inversión (puedes ver más sobre esto en el siguiente enlace: como invertir en futuros), por lo que deberíamos olvidarnos de ellos. En cuanto a trading, son usados por operadores profesionales e institucionales.

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Invertir en soja con ETFs

Un ejemplo de esos operadores institucionales lo representan los ETFs, los cuales compran futuros de la soja para construir sus productos de inversión más acordes a los pequeños inversores.

No obstante, no es muy recomendable invertir tampoco en esos productos a muy largo plazo, pues los mismos suelen tener un coste de gestión bastante alto y no suelen dar buenos rendimientos, pues tampoco tienen dividendos como las acciones.

Como productos, puede valer más como inversión u operación coyuntural, intentando obtener algún beneficio a medio plazo, lo cual no es nada fácil.

Uno de estos ETFs es el Teucrium Soybean Fund (SOYB), el cual replica, más o menos, el precio del futuro de la soja sin perder mucho debido a los efectos del rollover de los futuros.

La soja tiene otros ETFs apalancados, como el LSYO o el LSOB, así como ETFs que apuestan por la bajada de la misma. Todos estos productos son muy peligrosos para invertir a largo plazo y no se recomienda comprar los mismos, salvo para corto o medio plazo y con muchas precauciones. Solo aptos para profesionales o inversores con mucha experiencia.

Una de las mejores maneras de invertir en soja con ETFs es haciéndolo a través de alguno de los ETFs de los productos agrícolas como, por ejemplo, el PowerShares Agriculture fund DBA, el cual tiene un peso considerable en la misma y es un producto más eficiente de inversión que los anteriores.

Invertir en soja con acciones

que son las acciones

No obstante, la mejor manera de “invertir” en soja es haciéndolo mediante la compra de acciones relacionadas con el sector agrícola, pues las acciones representan, normalmente, la mejor manera de inversión de capital a largo plazo. Una inversión que incluso paga dividendos.

Principales acciones de soja

Vamos a ver las principales empresas del mundo en el negocio de la producción y comercialización de soja. Aunque antes comentar que algunas de las más importantes no cotizan en Bolsa como puede ser la famosa Cargill o Now Foods. Esto es así porque muchas empresas deciden no hacerlo (ver el caso de Mercadona en España).

1 Archer Daniels (ADM)

Archer Daniels es todo un icono del mercado mundial de las materias primas y además del mundo de los futuros, siendo un nombre respetado y conocido desde los inicios de la negociación de esos derivados en Estados Unidos.

Esta empresa la vamos a ver en casi todos los listados de producción de productos agrícolas y la soja no podía dejar de ser uno de ellos.

ADM es una empresa de Estados Unidos pero que tiene una presencia totalmente global y está metida en los negocios de la soja en casi todos los países.

2 Kerry Group

Esta es una poderosa empresa irlandesa del sector de la alimentación que destaca por tener una posición importante en el mercado de proteína de soja.

Esta acción se puede negociar en la Bolsa de Londres y en el Euronext.

3 Burcon Nutrascience

Esta empresa canadiense es toda una especialista en los mercados de proteínas vegetales, y la soja es una de ellas.

Es una empresa que podemos considerar como penny stock o chicharro porque es bastante pequeña, y por lo tanto tiene o ha tenido una volatilidad muy grande hasta ahora.

¿Le llegará la oportunidad de crecer y convertirse en todo un coloso con el aumento de los alimentos vegetales?

4 Wilmar International

Empresa muy potente radicada en Singapur muy presente en el mercado asiático, sin duda el llamado a convertirse en el más importante del mundo.

Todo un clásico del mundo oriental con gran cantidad de productos tradicionales con el arroz y la soja como parte esencial de su portfolio.

Esta acción se puede negociar en la Bolsa de Singapur.

5 Unilever

Unilever es una de esas empresas cuyo nombre es sinónimo con alimentación. Este coloso con sede en Londres y Róterdam es todo un clásico del mundo de la producción de productos alimenticios.

La soja y sus derivados son muy usados en las líneas de producto de este gigante.

Sus acciones se pueden negociar en el Reino Unido y Holanda, así como también en otros países como Estados Unidos. Esto es una muestra de lo grande que es esta empresa.

6 SLC Agricola

SLC Agricola es una de las grandes empresas de Brasil, el mayor productor de soja en el mundo (el segundo es Estados Unidos), por lo que esta es una empresa muy importante en este mercado.

Esta empresa está metida de lleno en la misma producción de soja en los campos, por lo que difícilmente encontraremos otras con mayor exposición a esta commodity.

La acción se negocia en el mercado brasileño.

7 Dupont

Este es uno de los nombres más conocidos en el mundo de la química y a primera vista parecería que tiene poco que ver con el mercado de la soja. Pues nada más lejos de la realidad. Este coloso estadounidense también está metido de lleno en la comercialización de la soja, mercado del que es uno de los principales actores.

Uno de sus productos estrella es un nuevo aceite de soja del que dice que es mucho más sano y no contiene grasas trans.

Sus acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York.

8 Bunge

Gigante norteamericano que está metido de lleno en el mercado de la comercialización de la soja, tanto en los Estados Unidos como en Brasil, donde es de los mayores agentes del mercado.

9 Adecoagro

Potente empresa argentina de producción agrícola y ganadera que destaca por su producción de soja, sobre todo en el cono sur y Brasil.

Esta empresa cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.

10 Terra Santa Agro

Esta es otra de las empresas brasileñas especialistas en el terreno de la agricultura, siendo sus productos principales el algodón, el maíz y, cómo no, la soja.

Es una acción que fue muy castigada después de los años fuertes hasta el 2011, con grandes bajadas, pero que se recuperó mucho tras el boom de commodities del 2020.

Esta acción se negocia en Brasil, en el Bovespa.

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