Dónde invertir en el IBEX 35 [2022] Mejores acciones

¿Estás considerando invertir en el IBEX35 o alguna de sus acciones?

En esta guía te voy a explicar todas las claves para la inversión en índice español tan popular.

El IBEX 35 es sin duda el índice bursátil más seguido en España, con cientos de miles de consultas al día sobre el desarrollo de su sesión.

Recuerda que tu capital está en riesgo: puedes perder todo tu dinero al invertir.


La mejor manera de invertir en el índice es negociando las acciones al contado del mismo, o como alternativa, invirtiendo en los ETFs que lo representan. A continuación tenemos un listado con los brokers más destacados para invertir en acciones del IBEX 35:

Brokers de acciones para invertir en el IBEX 35

  • Comisiones gratis al mes para volumen < 100.000 €

  • Oficinas en España y Latam

  • Broker muy seguro

Valoración

  • Apertura de cuenta rápida. Disponible en Latam

  • Broker líder en trading social en el mundo

  • Su capital esta en riesgo. 78% de cuentas minoristas de CFDs pierden dinero

Valoración

  • Matriz cotiza en Bolsa alemana

  • Tiene filial de criptomonedas con wallet

  • Además ofrece trading social

Valoración

  • Neobanco europeo pisando fuerte

  • Broker sin comisiones

  • Solo para clientes de España

Valoración

  • App para invertir robusta

  • Broker sin comisiones

  • Solo para clientes de España

Valoración

  • Excelentes comisiones

  • Broker de mucho prestigio

  • Servicio al cliente excelente

Valoración

  • Broker de gran prestigio 

  • Regulación en Estados Unidos

  • Broker con oferta global

Valoración

  • Comisiones bajas

  • Bueno para inversión a largo plazo

  • Regulación en Holanda

Valoración


El número de inversores individuales interesados en el IBEX35 ha crecido con los años, siendo más de un millón y posiblemente más de 4 millones de inversores en todo el país, aunque es difícil saber la cifra exacta porque no hay datos claros al respecto.

Luego tenemos a los grandes grupos inversores y fondos de inversión españoles, los cuales en su mayoría están metidos en acciones del IBEX. También hay varios fondos internacionales que tienen participaciones en empresas del índice español y lo siguen.

Por lo tanto, son muchos los inversiones que están preocupados por la marcha de las empresas del índice español, marcha que no ha sido demasiado buena desde hace muchos años (al menos comparado con Wall Street), cosa que causa malestar entre algunos inversores.

¿Cambiarán las tornas y volveremos a presenciar un gran mercado alcista en el futuro o irá el IBEX35 hacia una crisis más profunda?

5 Mejores acciones para invertir del IBEX 35 en 2022

¿Cuáles serán las mejores acciones del IBEX 35 en los próximos años?

Eso es imposible saberlo. Ojalá lo supiéramos.

Vamos a ver un listado con algunas de las que podrían ser de las mejores acciones para invertir en el IBEX 35 en el 2022.

1 ArcelorMittal

Soportes y resistencias en ArcelorMittal
A pesar de la tremenda subida del 2021/2022, si lo vemos desde el largo plazo, el precio de la acción todavía se encuentra semi-deprimido

acciones de ArcelorMittal

El coloso europeo del acero con participación española ha tenido un comportamiento bursátil muy bueno en 2020 y 2021.

Este ha sido uno de los trades estrella de la inflación en España. Con la subida internacional tan brutal de las materias primas, sobre todo el cobre, esta empresa se ha visto bastante beneficiada.

La cuestión es si esta inflación seguirá de la misma manera en los próximos años o no. Todo dependerá un poco de eso.

Por si fuera poco, la guerra de Ucrania ha empeorado aún más el asunto de la inflación, por lo que, en teoría, acciones como ArcelorMittal podrían beneficiarse.

Sin embargo, ojo, porque no necesariamente este es el caso, y si no mirar el precio del oro, un material relacionado con la producción de metales, que apenas se ha movido con toda esa inflación.

¿Qué le ocurrirá si viene un shock deflacionario?

✔️ Ventaja: Parece que le viene bien el fenómeno inflacionario que se ve en los mercados

Desventaja: acción problemática si viene una crisis deflacionaria. También viene de muchos años con desempeño bastante mediocre

Más info 👉🏻 Comprar acciones ArcelorMittal

2 Bankinter

bankinter broker mercados

Sigue siendo el banco español que mejor responde ante los ciclos bursátiles (hasta ahora).

De esa manera es el banco español mejor colocado para aguantar lo que venga. Digamos que es probablemente el que está más y mejor capitalizado.

Habrá que ver hasta donde puede ir el valor, lo que dependerá mucho del ciclo económico que haya.

✔️ Ventaja: el mejor banco español en bolsa de los últimos 10 años

Desventaja: a pesar de lo anterior el sector bancario en general tiene una situación preocupante, y no solo en España

Más info 👉🏻 Invertir en acciones de Bankinter

3 Fluidra

Fluidra en bolsa

Esta acción es una de las sorpresas del mercado español.

Curiosamente en un mercado que, en teoría, no debería beneficiarle demasiado la nueva normalidad.

✔️ Ventaja: Acción de nicho, en un mercado muy especializado y que de momento le ha estado yendo bien

Desventaja: Acción muy volátil que sufriría mucho en caso de recesión económica

Más info 👉🏻 Comprar acciones Fluidra

4 Naturgy

Naturgy bolsa

Esta acción es la más beneficiada de las nuevas regulaciones del mercado eléctrico español, con unas mejoras muy evidentes en sus cuentas.

El clima de alta inflación que se palpa en este año y posiblemente en los próximos debería ser beneficioso para esta empresa, en teoría.

✔️ Ventaja: parece ser la acción mejor posicionada si se mantiene la estructura de costes energéticos de España

Desventaja: ojo si aparecen problemas económicos graves y comenzaran rumores de nacionalización

Más info 👉🏻 Comprar acciones Naturgy

5 Laboratorios Rovi

Acciones de Rovi

Esta empresa farmacéutica es una de las que más beneficios está sacando de esta etapa tan favorable a este tipo de valores, con la Nueva Normalidad y los nuevos desarrollos de las terapias génicas.

En el 2022 parece que se paró el tema de la crisis del Covid, pero no hay que descartar que en el futuro vuelva con fuerza alguna otra pandemia importante, y entonces empresas como esta deberían subir con fuerza.

Es más, como dato curioso, Rovi no fue de las mejores farmacéuticas que se comportó en el inicio de la pandemia y los anuncios de las vacunas. Lo raro es que fue de las que se comportó mejor una vez la pandemia empezó a disminuir su incidencia.

✔️ Ventaja: le favorece la coyuntura de las pandemias y todo lo relacionado con la salud, que ya sabemos que está de moda

Desventaja: si le falla alguno de sus productos o desarrollos estrella. Esto puede significar volatilidad extrema en el valor

Más info 👉🏻 Comprar acciones Rovi

Mejores empresas del IBEX 35 en el 2021

De las mejores empresas para invertir que nombramos en el IBEX 35 a principios del 2021, vamos a ver el rendimiento que tuvieron a final de año:

Acciones 2021Rendimiento 
Arcelor Mittal+ 46,6 %
Siemens Gamesa– 36,6 %
BBVA+ 30,4 %
Cie Automotive+ 25,4 %
Acerinox+ 34,9 %
Banco Santander+ 18,4 %
Acciona+ 48,2 %
Media 7 acciones+ 23,8 %
IBEX 35+ 7,9 %

Como vemos, el rendimiento de estas empresas fue superior al del índice español, pero recuerda que los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros (o al revés).

Vamos a esperar para ver qué tal terminan las acciones en el ranking del año 2022.

Empresas del IBEX 35

Acción – Empresa IBEX 35SectorSubsectorPágina análisis
AccionaMateriales básicos, industria y construcciónConstrucciónAnálisis bursátil de Acciona
AcerinoxMateriales básicos, industria y construcciónMineral, metales y transformaciónAnálisis bursátil de Acerinox
ACSMateriales básicos, industria y construcciónConstrucciónAnálisis bursátil de ACS
AENAServicios de consumoTransporte y distribución
AlmirallBienes de consumoProductos farmacéuticos y biotecnología
AmadeusTecnología y telecomunicacionesElectrónica y softwareAnálisis bursátil de Amadeus
ArcelorMittalMateriales básicos, industria y construcciónMineral, metales y transformación
Banco SabadellServicios financierosBancos y cajas de ahorroAnálisis bursátil de Sabadell
BankinterServicios financierosBancos y cajas de ahorro
BBVAServicios financierosBancos y cajas de ahorroAnálisis bursátil de BBVA
CaixabankServicios financierosBancos y cajas de ahorroAnálisis bursátil de Caixabank
CellnexTecnología y telecomunicacionesTelecomunicaciones y otrosAnálisis bursátil de Cellnex
Cie AutomotiveMateriales básicos, industria y construcciónMineral, metales y transformación
EnagásPetróleo y energíaElectricidad y gasAnálisis bursátil de Enagás
EndesaPetróleo y energíaElectricidad y gasAnálisis bursátil de Endesa
FerrovialMateriales básicos, industria y construcciónConstrucciónAnálisis bursátil de Ferrovial
FluidraMateriales básicos, industria y construcciónIngeniería y otrosAnálisis bursátil de Fluidra
GrifolsBienes de consumoProductos farmacéuticos y biotecnologíaAnálisis bursátil de Grifols
IAGServicios de consumoTransporte y distribuciónAnálisis bursátil de IAG
IberdrolaPetróleo y energíaElectricidad y gasAnálisis bursátil de Iberdrola
InditexBienes de consumoTextil, vestido y calzadoAnálisis bursátil de Inditex
IndraTecnología y telecomunicacionesElectrónica y softwareAnálisis bursátil de Indra
Inmobiliaria ColonialServicios inmobiliariosSOCIMIAnálisis bursátil de Inmobiliaria Colonial
MapfreServicios financierosSegurosAnálisis bursátil de Mapfre
Meliá HotelesServicios de consumoOcio, turismo y hostelería
Merlin PropertiesServicios inmobiliariosInmobiliarias y otros
NaturgyPetróleo y energíaElectricidad y gas
PharmaMarBienes de consumoProductos farmacéuticos y biotecnologíaAnálisis bursátil de Pharmamar
Red EléctricaPetróleo y energíaElectricidad y gasAnálisis bursátil de Red Eléctrica
RepsolPetróleo y energíaPetróleoAnálisis bursátil de Repsol
Laboratorios RoviBienes de consumoProductos farmacéuticos y biotecnología
SantanderServicios financierosBancos y cajas de ahorroAnálisis bursátil de Santander
Siemens GamesaMateriales básicos, industria y construcciónFabricación y montaje de bienes de equipoAnálisis bursátil de Siemens Gamesa
SolariaMateriales básicos, industria y construcciónFabricación y montaje de bienes de equipoAnálisis bursátil de Solaria
TelefónicaTecnología y telecomunicacionesTelecomunicaciones y otrosAnálisis bursátil de Telefónica

La composición del IBEX 35 está concentrada en algunos sectores, en especial la banca, las energéticas y las constructoras, con algunas empresas añadidas en otros sectores importantes como teleco.

IBEX por sectores 2022
Sectores que componen el IBEX 35 en 2022. Elaboración propia

Veamos el número de acciones por sector en 2022

SectoresAccionesPeso aproximado %
Materiales básicos, industria y construcción95 – 20
Servicios financieros630 – 40
Petróleo y energía 615 – 30
Bienes de consumo510 – 20
Tecnología y comunicaciones410 – 20
Servicios de consumo35-  15
Servicios inmobiliarios21 – 3

El sector más importante es el financiero, de lejos, seguido por el energético y luego tenemos los bienes de consumo, construcción y las telecomunicaciones.

Visto de esta manera no es un índice fuertemente diversificado, por lo que el inversor que busque más alternativas haría bien en mirar otras opciones en Europa o en América o Asia.

Como ya hemos podido ver, el IBEX 35 está compuesto por las mayores empresas españolas por capitalización, por lo que en el mismo siempre hay salidas y entradas casi todos los años, con un núcleo fuerte de acciones como las nombradas anteriormente.

El núcleo fuerte del IBEX está formado por el Banco Santander, el BBVA, Iberdrola, Inditex y Telefónica, es decir sector financiero, energético, consumo y teleco, que más o menos como vimos son los sectores principales del índice.

Estas cinco acciones suelen suponer el 50% de la capitalización del IBEX, con lo que nos podemos hacer una idea de la importancia de las mismas.

Otras acciones importantes serian las de Repsol Ferrovial, Amadeus o Abertis, aunque esto va variando de manera muy dinámica.

Las empresas importantes de hoy lo dejan de ser mañana ante cualquier crisis global, regional o incluso particular.

Nadie garantiza que ninguna de estas o de las otras empresas vaya a permanecer en el IBEX por mucho tiempo o siempre, aunque las cinco primeras es muy complicado que salgan del mismo.

¿Y por qué es tan complicado que salgan?

Pues por una sencilla razón.

Si un día Telefónica o el BBVA caen tanto para salir del IBEX quiere decir que deberían caer más de un 95%, es decir, deberían prácticamente quebrar.

Lo de quebrar no sería gran problema para buena parte de las acciones del IBEX o del mercado continuo español. La economía española lo soportaría sin problema.

Ahora bien, un colapso, por ejemplo, del BBVA, significaría que la economía española estaría entrando en barrena, lo que implicaría a la misma solvencia del Estado.

Dicho de otro modo, si el BBVA o Iberdrola quiebran probablemente estaríamos hablando de la quiebra del Estado español, y ahí ya entramos en otro terreno más complicado.

¿Veremos algún día la quiebra de alguno de esos grandes colosos?

Quién sabe, en el pasado muchas grandes empresas que parecían consolidadas salieron del IBEX. Nombres tales como: CEPSA, Iberia, Jazztel, NH Hoteles, Sacyr, Prisa, Sol Meliá, Ence o Zeltia.

Todo puede pasar los próximos años.

¿Invertir en el IBEX 35 en los próximos años?

Sin duda estamos en uno de los momentos con más incertidumbre en la economía mundial en los últimos 100 años.

Un momento que podríamos compararlo a la Guerra Civil española o las guerras mundiales.

La pandemia del Covid 19 va más allá de una crisis sanitaria ya que las respuestas de los gobiernos ante la misma han supuesto un nivel de intervencionismo no visto desde los periodos de guerra.

Con semejante panorama es muy complicado lo que va a ocurrir en el IBEX 35 los próximos años.

Una cosa está clara: el IBEX 35 es una de los índices bursátiles de los países avanzados más vulnerables a la “nueva normalidad” que trae el problema de la pandemia.

¿Por qué?

Pues porque la gran mayoría de sus empresas dependen de la economía tradicional y tienen poco nivel tecnológico y de presencia online.

Por ejemplo, la banca, de la que el IBEX es un índice muy representado con la misma, estaba metida en una crisis que parecía sin salida debido a niveles enormes de deuda y de problemas de demanda y estructura de costes. Hay muchos que piensan que el sector está condenado a morir y a ser sustituido por un nuevo sistema financiero en el futuro.

Otros sectores grandes del IBEX son las energéticas y las constructoras. Ambas dependen en gran medida de la marcha de la economía y como la española no es que esté para tirar cohetes, parece que tienen las cosas bastante complicadas. No obstante, el sector energético ha hecho un esfuerzo por adaptarse al futuro medioambiental de energías renovables. Menos suerte parece que van a tener empresas como Repsol o Técnicas Reunidas.

Además, del resto de empresas pocas se salvan y casi ninguna se puede considerar con un alto perfil tecnológico. Amadeus, una de las pocas que sí lo tiene resulta que está metida de lleno en el sector de viajes, uno de los más golpeados por la pandemia.

Con todo esto tenemos una situación muy complicada pues más del 70% del índice está en acciones de sectores con problemas serios con el tema de la nueva normalidad. Si a esto le añadimos que la economía española ya venía bastante floja del 2019 y también que el gobierno de socialistas y comunistas supone un fuerte hándicap para la economía, parece que tenemos un paquete bastante malo para apostar por el índice español.

Pero ojo, porque la bolsa y la economía son mundos totalmente insondables y son capaces de darse la vuelta incluso en los entornos más complicados, y a veces los resultados sorprenden y desafían toda lógica, por lo que tampoco debería extrañarnos si al IBEX 35 le va bien en los próximos años.

Luego, tenemos el tema de la inflación y la guerra de Ucrania, que amenaza con crear serios problemas de desabastecimiento en comida y energía a nivel mundial, regional y nacional.

¿Y cómo ha respondido el IBEX 35?

Pues bastante bien la verdad, dentro de lo que cabe, por supuesto

Comportamiento del IBEX 35 con la inflación
El IBEX 35 bate al SP500 desde el empeoramiento de los datos de inflación. Recuerda que los resultados pasados no garantizan rentabilidades futuras

Vista la respuesta bursátil desde el inicio de la guerra de Ucrania, el IBEX 35 ha sido de los mejores índices del mundo, lo que es todo un logro.

¿Qué lectura puede tener esto?

  • Pues que el IBEX 35 es un índice que se comporta relativamente mejor que otros con la inflación

El fuerte peso que tienen las energéticas y otras empresas como las de energías renovables o constructoras parece que ayudan a que el índice mantenga el tipo en un entorno tan malo para empresas tecnológicas, por ejemplo. De ahí el peor comportamiento relativo de bolsas como el S&P500 o el Nasdaq100.

O sea, que tenemos los siguientes datos:

  • Nueva Normalidad (economía digital): negativa para el IBEX 35
  • Escenario de inflación (guerras y desabastecimiento): relativamente positivo para el IBEX 35

De lo que ocurra con el equilibrio de estas dos fuerzas puede que las inversiones en el IBEX se comporten mejor o peor en los próximos años.

Ventajas y desventajas de invertir en el IBEX 35

1 ✔️ Se encuentra bastante deprimido después de muchos años de caídas (nunca se llegó a recuperar del todo de las caídas del 2000 y 2007) (en teoría buena noticia, pero no tiene por qué). Esto significa que podría ser uno de los índices bursátiles más sobrevendidos y por tanto en teoría debería tener más posibilidades de subir en el futuro por encima de la media (en teoría, repito, que no tiene por qué ser así).

2 ✔️ Muchas de sus empresas pagan buenos dividendos, aunque habrá que ver lo que pasa en los próximos años conforme se vaya aclarando la cosa en los años locos del 2020 en adelante, con pandemias, guerras en Europa, record de inflación, y lo que esté por venir ¿desabastecimientos?

3 ✔️ El desarrollo final de la pandemia del Covid en 2021/2, siendo casi finiquitada (al menos de momento), ha supuesto un respiro para una economía tan dependiente de la vida en la calle como la española. Esto debe ser bueno para el IBEX 35 y sus empresas

4 ✔️ A pesar de que es un país cuya economía está muy débil y tiene demasiados sectores dependientes de la “vieja normalidad”, se trata al mismo tiempo de uno de los países donde más fuertes son las inversiones en energías renovables, con algunas de las empresas más importantes del sector a nivel mundial. También hay fuertes inversiones en el país en industrias como la del grafeno (ver el artículo sobre invertir en esta materia) que parece ser que van a ser importantes en el futuro próximo.

5 ✔️ Llueva, truene o no pase nada, parece ser que el BCE está determinado a mantener a la economía española a toda costa. La prueba de ello es la compra masiva de deuda desde hace muchos años, e intensificada desde el 2020. Esto, no hace falta decirlo, es favorable para el IBEX 35, al menos a corto y medio plazo.

1 ❌ El problema energético que puede traer la guerra de Ucrania, con tensiones cada vez más fuertes en el Norte de África (Argelia y Marruecos) y Europa, sobre todo en el Este. España es un país muy dependiente de la energía exterior.

2 ❌ El índice casi no tiene participación tecnológica y de otros sectores estratégicos relacionados con el mundo digital. Es un índice muy dependiente de sectores tradicionales como la banca, finanzas, construcción o energía, y todos ellos están fuertemente intervenidos por el estado.

3 ❌ El gobierno con fuerte sesgo social-comunista de España no ayuda para nada a que la economía española vaya bien, y eso lo podría notar el IBEX 35 a medio-largo plazo. De hecho, España es el país de la OCDE con peores indicadores económicos en el 2020/2021. La economía solo se mantiene en pie gracias a la ingente cantidad de dinero que proviene del Banco Central Europeo.

Son muchas razones para invertir o no en el índice español.

¿Cuáles terminarán por imponerse los próximos años?

Cómo invertir en el IBEX 35

Si queremos invertir en el IBEX 35 lo lógico sería que compráramos todas las acciones que están en el mismo en la proporción adecuada según el peso dentro del índice.

Como comprenderás eso no está al alcance del inversor común. Es casi imposible que puedas equilibrar una cartera de 35 acciones con cambios constantes de composición y mantenerla igual que el índice español.

Por fortuna, hay instrumentos que se pueden usar para este objetivo.

Vamos a ver todas esas opciones que tenemos para invertir en el IBEX 35 y sus mejores empresas

Comprando acciones al contado

que son las acciones

Esta es la manera más clásica y quizá la más recomendada.

Esto consiste en comprar acciones de las empresas del IBEX en la Bolsa de Valores española.

La inversión en acciones te da derechos sobre parte de la propiedad de las empresas que compras. Esto es muy importante porque de esta manera estamos siendo dueños de empresas, aunque en este caso lo será de manera minoritaria.

Así, estaremos participando en el éxito empresarial de dichos negocios y nos beneficiaremos de las subidas de precio (si las hay) de las acciones, o de los repartos de beneficios cada año en forma de dividendos (si la empresa puede y decide hacerlo).

Con ETFs y Fondos de inversión

Estos instrumentos entran dentro de la categoría de los de inversión pasiva.

El objetivo de los mismos es que puedas invertir en índices como el IBEX o de otros sectores de manera eficiente.

Es decir, están hechos para que el pequeño inversor pueda hacer inversiones eficientes usando la diversificación.

Estos ETFs están gestionados por profesionales por lo que no tendrás que hacer nada salvo comprar y vender en el momento que consideres oportuno.

Los principales ETFs sobre el IBEX 35 son:

Los Fondos de inversión son similares a los ETFs, pero suelen ser gestionados por entidades bancarias y tienen comisiones de gestión, aunque pequeñas en comparación con otros fondos de gestión activa. Algunos de los más conocidos del IBEX 35 son:

  • ING Direct FN Ibex 35
  • Imantia Ibex35

Te puede interesar 👉🏻 Cómo invertir en ETFs

Con futuros, warrants y opciones financieras

que son las opciones financieras

Estos mercados pertenecen al sector de los derivados y se negocian en el MEFF español, el mercado derivados oficial del país.

Se trata de contratos de alta complejidad, que usan apalancamiento y por tanto permiten mover cantidades bastante grandes de nominal con solo disponer de un pequeño margen en la cuenta.

Tenemos:

  • Opciones financieras (tipo europeas) del IBEX 35
  • Futuros sobre el IBEX 35
  • Futuros sobre el Mini IBEX 35
  • Futuros sobre el Micro IBEX 35

Los futuros y las opciones difieren en la manera en que se negocian.

En particular, destacan el futuro del IBEX y del Mini IBEX 35, instrumentos que son muy populares en los círculos inversores y de trading en España.


¿Es buena idea invertir en el contrato de futuros del IBEX 35?

En mi opinión no.

Al menos no para la gran mayoría de traders minoristas que no tienen la suficiente experiencia tradeando.

Porque ese término es lo que haces con esa negociación: trading.

El futuro del IBEX 35, o el Mini, no sirven para invertir a largo plazo.

Solo inversores profesionales, normalmente gestores de fondos, usan esos futuros de manera adecuada, para proteger sus inversiones con coberturas, y para hacer eso bien hay que tener mucho conocimiento y experiencia.


Si quieres ver más sobre el tema puedes ver mis guías sobre futuros y sobre las opciones financieras.

Para obtener información actualizada sobre los futuros relacionados con el IBEX 35 es buena idea que consultes con la página de del Meff.

Relacionado:

Warrants

Estos activos son muy parecidos a las opciones financieras pero tienen algunas particularidades, como que no pueden ser emitidos por particulares. Suelen ser ofrecidos por entidades bancarias y financieras y los usan especuladores profesionales (y no profesionales) para estrategias de cobertura de carteras y especulación.

Se trata de un activo también muy complejo y arriesgado.

Con CFDs

operar con CFDs

Otro instrumento con el que se puede negociar el IBEX 35 es con los CFDs, unos instrumentos eficientes a la hora de hacer trading con este tipo de índices, pero al igual que los anteriores con mucho riesgo debido a que usa apalancamiento.

El funcionamiento es similar al de los futuros pero no hay que hacer roll-over (normalmente), pero tiene un coste financiero que va añadiendo todos los días, lo que hace que no sea un instrumento para invertir e largo plazo. En este sentido comparte esa característica con los futuros y opciones.

Su utilidad viene en la operativa a corto y medio plazo, y suelen ser usados por todo tipo de traders.

Brokers para hacer trading en el IBEX 35

Aviso: El trading de CFDs implica mucho riesgo debido al alto apalancamiento. Puede perder todo su capital. Antes de realizar una inversión con CFDs debes meditar seriamente si tienes los conocimientos necesarios sobre los títulos y si puedes hacer frente a la posible pérdida de toto tu capital

Aquí tenemos algunos de los brokers más populares con el coste de trading para el producto derivado IBEX 35:

BrokersIBEX35
reseña de naga broker80,85% pierden dinero4
76% pierden dinero7
75,93% pierden dinero4,4
72,2% pierden dinero5
78% pierden dinero9
71% pierden dinero4
-
75% pierden dinero3,5
67% pierden dinero7
77,74% pierden dinero5
70% pierden dinero-
78,19% pierden dinero-
3

Más información: 

¿Cuándo invertir en el IBEX 35?

hora y tiempo para comprar valores

Esta es una pregunta que a todos nos gustaría saber en todo momento.

¿Será este el momento adecuado para invertir en el índice español o no?

Mira, nadie puede saber eso, a no ser que seas adivino o tengas el control de la economía mundial como algunos dicen que tienen las élites globales.

Ninguno de esos dos puntos son posibles para el inversor minorista.

Lo máximo que puedes hacer es estudiar las condiciones del mercado y decidir por ti mismo/a – o con la ayuda de un profesional cualificado en tu país – cuál es el mejor momento para invertir o desinvertir en este índice.

Por regla general el índice español ha tenido épocas muy variadas en cuanto a comportamiento con una especie de comportamiento cíclico de años buenos seguidos de años malos.

como invertir en el IBEX 35
Este gráfico no cuenta con los dividendos, lo que cambiaría las cosas a mejor.

Lo complicado de esto es que uno nunca sabe cuándo acaba uno de esos años malos o cuando empieza uno de los buenos.

Visto desde una perspectiva histórica de los últimos 30 años, lo mejor ha sido invertir cuando el mercado ha estado en crisis, después de caídas de uno o dos años.

¿Pero quién es el valiente que invierte en esos momentos?

Al final el índice logró recuperarse y los que compraron a precios bajos obtuvieron mejor rendimiento que los que compraron en máximos del 2000 o 2007.

Por supuesto, esto tiene también un componente de suerte y psicología.

A la hora de invertir en el IBEX 35 siempre es bueno tener algo de información de los siguientes aspectos:

  • Análisis macroeconómico: sabiendo un poco como está la economía español, la europea, la inflación global, o cómo es la política del BCE
  • Análisis técnico: viendo un poco cómo está la situación de los precios en el gráfico. Como dije, si el mercado lleva dos años cayendo, como ocurrió en 2009 o 2012, puede que sean buenas oportunidades para comprar. Aunque, ojo, porque en otros casos, como la bolsa griega, podríamos enfrentarnos a un desastre incluso comprando “barato”.
  • Análisis fundamental: en este caso miramos cómo están los datos de las empresas más fuertes del índice, en este caso los bancos, telecos, energéticas y constructoras. Aunque esta composición puede que cambie en un futuro

¿Qué es el IBEX 35?

El IBEX 35 es el índice de referencia de la Bolsa española el cual está gestionado por BME (Bolsas y Mercados Españoles) que es la empresa encargada de gestionar los mercados bursátiles de España.

Como el mismo nombre lo indica, el IBEX está formado por 35 empresas más importantes del país en un sistema de ponderación por capitalización bursátil.

El IBEX 35 vendría a ser el Dow Jones español el cual es la referencia en el mundo bursátil e inversor nacional, pues los inversores españoles lo siguen muy de cerca.

Digamos que si al IBEX le va bien lo más probable es que la economía española tenga un buen comportamiento y crecimiento de empleo.

Si el IBEX cae a plomo es que las cosas en la economía española pintan mal.

Este índice tiene una particularidad bastante importante, y es el hecho de que es uno de los índices bursátiles donde las acciones más importantes tienen más peso, al ser un índice de capitalización ponderado.

De esta manera, el índice depende mucho de los sectores más potentes, sobre todo el bancario, energético y de construcción.

Digamos que el dibujo del gráfico del IBEX 35 a largo plazo no difiere demasiado del del BBVA o Santander.

Inditex ha roto un poco la monotonía y el carácter fuertemente concentrado del IBEX 35, aunque todavía le queda mucho por recorrer al índice para ser más dinámico.

Lo más sano es que cambiara la composición de sus empresas de cara al futuro y hacer un índice más moderno y variado, cosa que no es fácil en España.

¿Es el IBEX35 un índice de corte estatalista?

Pues porque si nos fijamos las grandes empresas del IBEX, tanto los bancos como las energéticas dependen de manera fundamental de la regulación estatal en dichos sectores, de tal manera que podemos decir que su negocio depende de lo que diga el Estado, y con lo que dice el Estado hoy en día, la competencia en esos sectores está cerrada, es decir, podríamos decir que funcionan en oligopolio, teniendo que responder solamente ante competencia internacional, si se da el caso.

El caso de los bancos es un poco diferente pues los mismos se puede decir que son empresas privadas pero protegidas por lo público, ya que el Estado parece ser que no las va a dejar quebrar.

Esto último lo pudimos ver en la crisis del 2008 y en las posteriores de la prima de riesgo del 2010 2011 y 2012. En esos años el Estado español y la Unión Europea salieron a la defensa del sector bancario nacional que estaba a punto de quebrar.

Este problema de la falta de competencia y regulación extrema acaba por pasar factura pues a lo largo del tiempo provoca una “sovietización” del mercado empresarial nacional, en el que la innovación y tecnología dejan casi de existir y pasa a depender plenamente de los avances tecnológicos exteriores, siguiendo a estos de lejos y con retraso.

Un detalle curioso al respecto viene en esta estadística publicada por Podemos hace unos años en Facebook, donde se mostraba que más del 20% de los directivos del IBEX procedían de partidos políticos.

¿Cuál es la consecuencia de todo lo anterior?

Pues que la supuesta falta de competencia en el sector financiero, por ejemplo, se acaba por convertir en un desastre en ciernes porque la competencia no viene tanto por la implementación de competencia de bancos extranjeros sino por los avances tecnológicos internacionales que traen las nuevas empresas y tecnologías con los colosos americanos a la cabeza como Apple, Google, Amazon, etcétera, y otros negocios de orden digital que acaban por comer terreno en el antiguo mercado de transacciones financieras de los bancos, por no decir que la enorme red de oficinas físicas acaba por ser obsoleta en el mundo de los movimientos digitales.

Por esta razón el IBEX 35, y otros índices europeos similares, se encuentran en una tesitura muy delicada, con una divergencia con los Estados Unidos no vista desde hacía mucho tiempo, en la que la bolsa europea languidece de manera continua.

En este caso hay que decir que el IBEX es uno de los peores índices del continente, junto a la bolsa italiana. No debería extrañarnos si acabara como la griega.

La excepción a esto es Inditex y algunas que otras acciones puntuales, ya que la misma tiene que competir en un mercado mucho más complicado que Telefónica.

Digamos que Inditex necesita convencer a los compradores a nivel de calle en mayor medida que Iberdrola, la cual estará más interesada en obtener beneficios provenientes de los pasillos de los ministerios nacionales.

Otros ejemplos de Bolsas con empresas de este perfil son casi todas las de los países latinoamericanos, por ejemplo.

Como contraste a esto podemos tener las bolsas de los Estados Unidos o Hong Kong, Tokio, etcétera, donde hay muchas más empresas compitiendo en los mercados tecnológicos, mucho menos regulados que los de servicios “básicos”.

Sin embargo, hay un punto a favor de este hecho desde un punto de vista inversor.

Al tratarse de empresas de este tipo el índice es uno de los mejores en términos de dividendos, pues todas esas empresas nombradas son generadoras de dividendos muy buenos de manera casi continua, de tal modo que podríamos decir que una parte de las empresas del IBEX forman parte de los llamados “aristócratas del dividendo”, que suelen ser el tipo de acciones favoritas de un grupo amplio de inversores que toman sus decisiones basadas en estos datos.

FAQ – Cuestiones finales sobre las inversiones en el IBEX 35

¿Es seguro invertir en el IBEX 35?

No, no es seguro invertir en el IBEX 35 o en cualquiera de sus acciones.

La cotización puede caer después de realizar la compra, con la pérdida de dinero correspondiente.

Los mercados, incluido el IBEX 35 fluctúan constantemente, tanto al alza como a la baja.

¿Es rentable invertir en el IBEX 35?

Depende del periodo de inversión que te plantees.

Un periodo puede ser rentable y otro no serlo.

Por ejemplo, si invertiste en el IBEX en el 2018 y mantuviste la posición hasta final del año, entonces tuviste una inversión con rendimiento negativo, porque el IBEX 35 cayó ese año.

Si invertiste en el 2013 y vendiste el 31 de diciembre de ese año, hubieras obtenido una rentabilidad positiva.

¿En qué empresa del IBEX 35 invertir?

Más que invertir en una sola empresa, harías bien en hacerlo en una cartera de las mismas, por ejemplo 6 o 7, y así estarías diversificando y asumiendo menos riesgo para tu inversión.

Nadie sabe a ciencia cierta cual es la mejor acciones del IBEX para invertir.

Podemos saber cuál fue la mejor acción del año anterior pero no la del año siguiente. Si lo supiéramos seríamos brujos.

¿Cual es el horario del IBEX 35?

El IBEX 35 y sus acciones se pueden negociar de las 9 (9:00) de la mañana a las cinco y media (17:30) de la tarde, hora de Madrid.

Además de la apertura y cierre oficiales, hay un tramo de subasta que va de 8:30 a 9:00 y de 17:30 a 17:35.

¿Cuál es la mejor hora para operar el IBEX?

  • Hay inversores o traders que prefieren operar en la primera o primeras horas justo después de la apertura, donde suele haber más volatilidad.
  • Otros inversores y traders prefieren esperar a las horas donde coincide con el comienzo de la sesión de Wall Street, donde hay grandes variaciones de volatilidad también.
  • Muchos inversores prefieren invertir cuando el mercado está a punto de cerrar.
  • Otra alternativa es operar cuando se dan los grandes anuncios económicos de las empresas y las instituciones públicas (anuncios del BCE, etcétera)

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