¿Qué es el ACWI?

El ACWI es uno de los principales ETFs mundiales.

El mismo replica la rentabilidad de los principales índices bursátiles del mundo. Es decir, vendría a ser como una cesta de las diferentes bolsas mundiales.

¿Merece la pena usarlo para invertir?

Este ETF viene a ser una de las mejores formas de diversificar nuestra inversión en mercados de acciones de todo el mundo sin tener que acudir a comprar cientos de acciones independientes o índices de varios países. Eso ya te lo da el ACWI, el cual tiene más de 8.000 valores en la composición total de su cartera (aquí tienes sus datos).

El peso típico de este índice es de un 50% de acciones de los Estados Unidos, un 40% de acciones de otros países desarrollados y un 10% de países en desarrollo.

De algún modo, esto nos dice que los gestores del ETF confían más en las economías desarrolladas y tienen una escasa participación en los mercados emergentes.

Esto puede tener ventajas o desventajas.

Una, es la de perder la fuerza que van ganando cada día los mercado emergentes.

Para venderse como un ETF de acciones global creo que debería estar más compensado, o al menos mantener un equilibrio más del tipo 25/25/25/25, en el que los EEUU, Europa, Australia/Japón y las economías emergentes tuvieran un peso similar.

Además, de esa manera el riesgo estaría más repartido.

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Si EEUU va mal, puede que lo compensemos con las acciones asiáticas, y al revés.

Como ventaja, está el hecho de confiar un poco más en los Estados Unidos, el campeón mundial del capitalismo y el país que parece que lo seguirá liderando en las próximas décadas, en teoría.

De todos modos, teniendo en cuenta que la mayoría de las acciones americanas son de carácter mundial, este fondo sigue siendo un representante global de la marcha de los mercados de acciones del mundo.

En cuanto a las condiciones habituales de este ETF, tenemos un dividendo aproximado del 2.20% con unos costes de 0.33%, con lo cual es un instrumento aceptable para ir acumulando alguna rentabilidad por ese concepto.

Este ETF de iShares tiene buena liquidez y se puede comprar y vender sin problemas. El volumen diario es de 1.4 millones de títulos de media aproximadamente.

El rendimiento desde el fin de la crisis subprime en el 2009 hasta el 2019 fue estupendo.

La cuestión sería si ese rendimiento se va a seguir dando en el futuro o va a venir un mercado bajista que lo interrumpa. Creo que todo el mundo sabe que tarde o temprano esa corrección tiene que llegar. Es ley de vida.

Invertir en el ACWI

Una de las cosas a favor de invertir en este índice es que el mismo tiene una tendencia a largo plazo alcista, batiendo precios máximos de manera bastante regular.

Lo que pasa es que cuando llegue la crisis podríamos ver grandes caídas en el índice, y claro, los que compraron en el pico, como en el 2007, se llevarían un disgusto.

A este respecto, digamos que fue una buena idea invertir uno o dos años después de la crisis anterior del 2008/2009.

Del 2009 a 2011 no era tan mal momento para invertir. Las acciones estaban aún recuperándose de un mercado bajista de más del 50%.

Pero, ¿Invertir cuando las acciones han subido más de un 300% de manera consecutiva?

Históricamente es muy raro que los Estados Unidos no sufran una recesión en mucho más de cinco años.

Cuando llegue la recesión allí, independientemente de lo que pase en Europa, habrá mercado bajista en todos lados.

Siempre, o casi siempre lo hay si hay problemas en los EEUU, lo cual no puede decirse en caso contrario. Si es España la que tiene grandes problemas, el mercado de EEUU no tiene porque notarlo mucho.

Si el IBEX cae un 50% puede que el SP500 apenas se inmute, ahora si el SP500 cae un 50% el resto del mundo tiembla.

Conclusión

Como hemos visto se trata de un índice bastante interesante.

Sería como invertir un 50% en los Estados Unidos y un 50% en el resto del mundo.

No está mal, pero teniendo en cuenta que ese país es el 25% del PIB mundial, creo que sería más adecuado repartir un poco más las cosas.

Por ejemplo de la siguiente manera:

  • Estados Unidos: 35%
  • Europa: 25%
  • Japón, China, Australia: 25%
  • Emergentes: 15%

O incluso se podría poner un 25% a los EEUU y un 25% a los emergentes.

Lo que está claro es que se trata de uno de los índices para invertir más diversificados del mundo. Apuesto que muy pocos fondos de inversión son capaces de batirlo a largo plazo.

De todos modos, recuerda siempre tener mucha cautela al invertir a largo plazo en este y otros productos.

Saludos y buen trading

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