Trading con petróleo ¿Cómo operar el Crudo online?

¿Quieres hacer trading con el petróleo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué brokers podemos usar?

En esta entrada te voy a explicar esas cosas.

Es posible que estés confundido sobre todo si no conoces realmente los mercados financieros y no sabes bien en lo que estás invirtiendo o no.

En muchos sitios te comentarán sobre los brokers para “invertir en petróleo” pero en realidad no es una información muy veraz, pues solo te mostrarán brokers de CFDs, en la mayoría de los casos, cuando en realidad hay más maneras de comprar y entrar en el mercado del petróleo y las energías.

Aviso: El trading de CFDs implica mucho riesgo debido al alto apalancamiento. Puede perder todo su capital. Antes de realizar una inversión con CFDs debes meditar seriamente si tienes los conocimientos necesarios sobre los títulos y si puedes hacer frente a la posible pérdida de toto tu capital

Tabla con los spreads y coste trading con petróleo

BrokersPetróleo
reseña de naga broker80,85% pierden dinero0,03
76% pierden dinero0,04
75,93% pierden dinero0,03
72,2% pierden dinero0,05
68% pierden dinero0,05
71% pierden dinero0,03
77% pierden dinero0,04
0,032
75% pierden dinero0,03
67% pierden dinero0,04
75,59% pierden dinero0,04
70% pierden dinero0,04
78,19% pierden dinero0,05
0,03

Tabla con varios de los mejores brokers para negociar con petróleo o productos relacionados

Brokers para petróleo

CFDs petróleoFuturos y opciones petróleoAcciones petroleras
XTB BrokersNoNo
IC MarketsNoNo
Plus500NoNo
Admiral MarketsNoNo
Markets.com
eToroNo
XMNo
AxiNoNo
NagaNo
PepperstoneNo
FXTMNo
TickmillNo
HotforexNo
Roboforex
LibertexNo
Degiro
24optionNoNo
Interactive Brokers
ING BrokerNoNo

Invertir en petróleo, lo que se dice invertir, es algo que solo vamos a poder hacer mediante la compra con apalancamiento escaso o ninguno de acciones, fondos o ETFs relacionados con el sector.

Esto último podrás hacerlo con los brokers tradicionales del sector, que son los de acciones y de los cuales suele haber varios en cada país.

Sin embargo, la mayoría de esos productos son de acciones de empresas relacionadas con el crudo como pueden ser Conoco, BP, Chevron, Halliburton, Repsol, etcétera, que siempre se comportarán bien si el precio del crudo sube.

Este tipo de inversión en actividades relacionadas con el petróleo la puedes realizar mediante los brokers de acciones.

Si vives en países particulares como Colombia, Argentina, México, Perú, Uruguay, Ecuador, Paraguay, etcétera, podrás invertir en alguna de esas empresas mediante alguno de los brokers nacionales, aunque también podrás hacerlo con otros internacionales como Interactive Brokers o DeGiro, por ejemplo.

La importancia del trading de petróleo

El petróleo es uno de los instrumentos más populares del mundo para hacer trading, y es junto con el oro el más popular de las materias primas. Casi todos los brokers de derivados ofrecen el petróleo entre su oferta de productos, pero la cuestión es ¿cómo operar este instrumento?

El trading tiene muchas modalidades, pero no todas son convenientes para la mayoría de operadores.

Vamos a ver algunas modalidades que usan los especuladores del petróleo.

Day trading con petróleo

nitradia

Esta es la modalidad más popular en el mercado sin duda. El petróleo ofrece muchas maneras de hacer day trading con el mismo, empezando con los ETFs, los CFDs o los futuros. Todos estos instrumentos permiten operar el intradia con todas las posibilidades que ello conlleva. Sin embargo, son los CFDs y los futuros los que se llevan la palma en cuanto al riesgo que se puede asumir. Un riesgo que es muy elevado para los operadores, por cierto, y con esto quiero decir que los novatos harían bien en alejarse del mismo.

Uno de los contratos más usados para el day trading de petróleo es el del crudo de Texas, cuyo contrato se denomina CL, y es muy usado por los traders de Estados Unidos y también de Europa y Asia. Estos operadores hacen numerosas operaciones al día, intentando obtener rendimiento de la extrema volatilidad de este instrumento.

Hay brokers de futuros que permiten usar un margen que equivale a 50:1 de apalancamiento o más. Para ver la fuerza de este contrato, basta con decir que suele moverse un 2% todos los días con bastante facilidad, así que si usamos un apalancamiento de 50, estaríamos ante movimientos que podrían suponer el 100% de nuestra cuenta (2% apalancado a 50 = 100%). Como comprenderás, esto supone un riesgo extremo.

Trading de scalping con el petróleo

Una técnica que se usa mucho en el trading es el scalping, y el petróleo es uno de los mercados donde también se usa.

¿Qué busca esta estrategia?

Pues ir buscando hacer muchas operaciones cortas, entrando y saliendo, y cogiendo puntos de beneficio de manera constante. Ojo, que eso no quiere decir que todas las operaciones sean ganadoras, porque también hay muchas perdedoras.

La idea es hacer varias operaciones en un periodo de tiempo corto y ganar la mayoría. Más fácil decirlo que hacerlo, por cierto.

Veamos un ejemplo:

trading con petroleo
Ejemplo de scalping en petróleo

Este es un ejemplo de scalping durante unos 40 minutos de operativa en la que se hicieron 4 operaciones, algunas de las cuáles duraron un par de minutos y otras algunos más. En el contrato de futuro se cogieron beneficios y pérdidas de unos 9 o 10 puntos, equivalentes a 90 o 100$ para un contrato. A más contratos más ganancias o pérdidas.

Este ejemplo fue una buena sesión pero también puede haber malas sesiones donde se pierde más veces que las que se gana.

¿Cuál es la problemática de este tipo de trading?

  1. Que estamos negociando contra los tiburones más grandes del mercado
  2. Que los costes de spread y comisiones pueden ser un gran problema cuando hemos hech muchas operaciones

Por eso es importante que estudies el concepto del spread antes de intentar estrategias de scalping con instrumentos como este.

Brokers para trading y especulación con el petróleo

En el caso de que queramos hacer operaciones especulativas con el precio del crudo, buscando ganar si sube o si baja, podremos hacerlo mediante una serie de instrumentos como los CFDs, las opciones clásicas, los futuros o las opciones binarias, aunque esta última opción deja de ser posible en Europa con la aplicación de la regulación de la ESMA a mediados del 2018, cuando la comercialización en esos productos no será posible para ciudadanos europeos. En otros países se podrá seguir realizando este tipo de trading.

Brokers de CFDs de petróleo

Una de las maneras más sencillas de realizar operaciones con el crudo para los inversores minorías es mediante el uso de los CFDs del petróleo con los cuales podremos negociar con el precio del mismo de una manera bastante adecuada y flexible para las carteras mas pequeñas.

Esto es así porque los contratos de CFDs están enfocados para el pequeño trader, que puede negociar tamaños de contrato que van desde uno a cientos o miles de barriles.

En el mundo hay una gran cantidad de brokers que ofrecen estos productos.

Haz click aquí para ver una lista completa de la mayoría de los brokers mundiales que ofrecen CFDs de petróleo y otras materias primas.

Algunos de los brokers más conocidos e importantes que ofrecen estos productos son eToro, IG Markets, XTB Brokers, CMC Markets y muchos más.

Brokers de futuros y opciones de petróleo

Esta es otra modalidad de hacer trading con el petróleo que se asemeja mucho a la anterior, pero que está más enfocada a traders más profesionales o capitalizados, porque los contratos de futuros son bastante más grandes que los contratos de CFDs, por lo que no son aptos para carteras pequeñas de unos cientos o pocos miles de euros o dólares.

No es muy aconsejable intentar hacer trading de futuros con una cuenta de 1.000 o 2.000 dólares por ejemplo.

El tamaño del contrato CL es de 1.000 dólares por punto por lo que si cotiza en 70 será un tamaño de 70.000 dólares.

Hay un contrato menor, el QM que es la mitad del tamaño del CL y un poco más adecuado para carteras más pequeñas.

No obstante, no recomiendo la operativa en estos instrumentos a no ser de que dispongas de una cuenta bastante grande, no solo por el tamaño del contrato sino por la dificultad en hacer economías de escala al subir de un contrato a dos si tienes que hacerlo.

Puedes encontrar una lista con los principales y mejores brokers de futuros del mundo aquí.

Esos brokers te proporcionan la posibilidad de negociar futuros del petróleo.

También podremos hacer negociación con las opciones del petróleo, las más populares de las cuales son negociadas en el NYMEX.

No obstante hay que hacer una aclaración: y es que estas opciones en realidad lo son sobre los futuros del petróleo.

Esta manera de negociación es similar a la de los futuros. En este caso el tamaño de cada opción es de 1.000 barriles por lo que una subida en el precio de 10 USD nos daría un beneficio potencial de 10.000 dólares, y la misma cantidad podríamos perder si el precio de la opción baja, claro está.

Las opciones europeas son casi iguales que las americanas salvo por el hecho de que el contrato se ejecutará en vencimiento.

En estos casos los brokers que te permitirán comprar y vender opciones sobre el petróleo suelen ser los mismos que los brokers de futuros y muchos de los brokers relacionados en la lista de acciones, que suelen ofrecer también acceso a los futuros aunque no son tan especializados como muchos de los primeros.

En este sentido hay que decir que hay mucha confusión al respecto pues en muchos sitios anuncian brokers para opciones a brokers que son eminentemente de CFDs, lo que no es correcto.

Un ejemplo bastante claro lo podemos ver en la web de investing donde nos dan una lista con brokers de opciones con casos tales como XM, Oanda, Dukascopy, FXPro, etcétera, los cuales son brokers eminentemente de CFDs. Por lo tanto es posible que en esos caso lo que tengamos es que esos brokers ofrecen CFDs de opciones sobre el petróleo.

Ahora vamos a ver cuáles son los futuros de petróleo más importantes usados para la inversión y el trading.

¿Qué son los futuros de petróleo?

¿Cuáles son los más conocidos?

¿Cómo funcionan los futuros de petróleo?

¿Por qué son tan importantes para invertir?

Todas esas preguntas y más las vamos a ver en este artículo.

Cotización futuros petróleo *

 

Contratos de futuros sobre petróleo

Estos son unos de los activos financieros más importantes del mundo.

En primer lugar si no sabes lo que son los futuros harías bien en informarte bien porque se trata de unos activos financieros muy poderosos pero nada aptos para inexpertos. Y, créeme, no es nada fácil alcanzar el nivel de experto en esos mercados. Los mismos son muy complejos.

En resumen los futuros del petróleo son contratos financieros en los que los operadores de dicho mercado  negocian precios futuros en el día de hoy.

Por ejemplo, podemos comprar un futuro del contrato del petróleo Brent a 60 dólares que vence dentro de un mes.

Si dentro de ese mes tenemos el contrato y el precio es 64 entonces podremos pagar 60 y llevarnos 4 dólares de beneficio.

Visto así no parece gran cosa, pero resulta que cada uno de los contratos de este futuro son 1.000 barriles, por lo que aquí estaríamos hablando de un beneficio de 4.000 dólares. Esta cifra ya es significativa.

Pero ahí no queda todo.

El hecho más importante de estos contratos de futuros es que podemos negociar con apalancamiento financiero. Es decir, dependiendo del broker podremos comprar ese futuro con solo una fracción del valor nominal del dinero. Digamos que un broker determinado me puede permitir negociar este contrato de 60.000 dólares con tener 1.000 en mi cuenta.

Como podemos ver se trata de un instrumento muy poderoso.

El petróleo es un activo muy volátil – esto es se mueve mucho – y por ello este tipo de inversión con apalancamiento o margen es una manera de negociar con mucho potencial pero también mucho riesgo y podemos ganar o perder grandes cantidades de dinero en cuestión de minutos.

¿Crees que este es el instrumento adecuado para invertir?

Puede que te lleves la impresión de que se trata de una gran oportunidad para ganar dinero, pero la verdad es que estos mercados son de lo más difícil que hay para poder operar con sistemas que den beneficios a largo plazo.

Después de todo esto no es un juego de niños y estás peleando con instituciones financieras de todos los tamaños, incluidos traders de Goldman Sachs o J.P. Morgan.

No pienses que esto iba a ser fácil.

¿Invertir o tradear en futuros de petróleo?

Antes de continuar es importante que aclaremos este punto.

Este no es un mercado para invertir en el sentido estricto de la palabra.

Los futuros tienen un componente de gasto financiero que se llama rollover que supone un coste importante si mantenemos posiciones durante muchos meses o años.

Imagina que tienes que pagar un 10% de interés anual por mantener estas posiciones.

Evidentemente, esto hace que invertir en dichos instrumentos no sea idóneo para invertir a largo plazo, que es lo que hacen los grandes inversores en los mercados bursátiles.

En este caso la mayor parte de la operativa es a corto y medio plazo, tanto de especulación por parte de los traders, como de cobertura por parte de las corporaciones.

En la operativa de corto plazo este rollover ya no es tan importante.

Además, el mercado de futuros nos permite operar al alza o a la baja. Es decir, podemos ganar dinero si el mercado baja.

Por lo tanto comprar futuros de petróleo es para especular no para invertir.

¿Cuáles son los principales futuros de petróleo?

Todo el mundo – o casi todo – conoce los dos precios de petróleo más seguidos en el mundo. Sin embargo hay algunos más, los cuales también tienen su importancia.

Veamos cuáles son:

Contratos de futuros del MOEX en Rusia

El mercado de futuros de Moscú es cada vez más grande y el mismo incluye la negociación sobre el precio de los dos barriles más famosos del mundo: el Brent y el WTI.

Obviamente, estos contratos están muy relacionados con los contratos originales que cotizan en Nueva York y Europa.

Una de las ventajas de estos contratos es que el tamaño de los mismos es bastante pequeño, con 10 barriles por cada uno. Esto hace que el volumen negociado cada día sea bastante elevado en términos de número de contratos diarios.

Los precios se negocian en dólares pero las comisiones y otras cuestiones están calculadas en rublos.

Contratos de futuros del MCX de la India

Este es un contrato basado en el precio del barril ligero de Texas y negociado en el cada vez más importante mercado hindú.

En ese mercado también existen contratos mini y sobre gas natural, y parece probable que a medida que aumenta su tamaño e importancia se incluirán más mercados en el mismo.

Este contrato está denominado en rupias y tiene un tamaño de 100 barriles.

De nuevo, se trata de un contrato más pequeño que los contratos negociados en Nueva York.

Futuros del Tocom (Japón) sobre el petróleo de Dubái

Este es un futuro bastante interesante pues es el primero de los de la lista que es negociado en un país del Primer Mundo como Japón.

El objetivo de este contrato es ser la referencia del precio del petróleo en el Medio Oriente.

Este es un contrato que se aproxima más a los principales del mercado con un tamaño de 314,5 barriles aproximadamente. Este es un tamaño ya considerable.

El volumen no es muy grande pero hay que destacar que en el TOCOM hay muchos otros futuros relacionados con el petróleo, tales como: gasolina, keroseno, gas y otros específicos de la región.

Futuro de combustible para calefacción

Este es uno de los grandes futuros del mercado americano, y es denominado “heating oil”. El mismo es negociado en el ICE (Intercontinental Exchange) y es muy seguido tanto en América como en Europa.

Este contrato representa 1.000 barriles.

Es un contrato que se negocia en meses consecutivos y tiene un volumen de alrededor de 10.000 contratos, con negociación bastante activa en diferentes vencimientos.

Futuro del petróleo WTI Texas

Entramos ya en los pesos pesados de los contratos de futuros.

El resto de futuros son importantes pero los dos primeros son los que marcan verdaderamente el pulso del mercado petrolífero mundial.

En este caso el contrato del petróleo ligero de Texas es la referencia por antonomasia del petróleo de los Estados Unidos, de ahí que no sea difícil comprender su importancia.

Además, se trata de un futuro bastante poderoso con un tamaño de 1.000 barriles y un nominal que oscila entre 30.000 y más de 100.000 dólares, por lo que no son contratos para andar jugando.

El volumen es muy grande, con más de 500 o 600 mil contratos negociados al día de manera habitual. Estamos ante un mercado donde no va a faltar la liquidez diaria; un mercado perfecto para la operativa de trading profesional.

Futuro del petróleo Brent del Mar del Norte

Este es el petróleo de referencia en Europa y posiblemente el más seguido a nivel mundial.

Sin embargo, a pesar de ello el precio de su negociación es en dólares.

El epicentro de la negociación tiene lugar en Londres aunque el mercado está abierto casi las 24 horas de lunes a viernes con un gran interés desde Nueva York a Hong Kong, pasando por Singapur.

El volumen de negociación suele ser más bajo que el del WTI pero se sitúa fácilmente entre los 150.000 y 250.000 contratos diarios. Por tanto, este es otro mercado con unas condiciones de liquidez excelentes para la negociación de los futuros del petróleo.

¿Cómo operar los futuros del petróleo?

Todo esto es muy interesante pero seguro que lo que realmente interesa a los interesados en el tema de los futuros es el cómo poder negociarlos para ganar dinero. Después de todo estamos ante un mercado financiero, y estos mercados presentan ese tipo de oportunidad.

Básicamente hay tres maneras de operar los mercados de futuros:

  • Hacer cobertura a medio plazo: esto lo hacen las empresas que dependen del precio del petróleo. Por ejemplo, aerolíneas.
  • Hacer operativa o especulación a medio plazo: esto lo hacen especuladores para hacer estrategias de cobertura con carteras bursátiles o aquellos que son expertos en este tipo de trading que dura varios días, semanas o meses
  • Hacer operativa de day trading o intradia: esto es negociar con los precios del futuro en el mismo día, intentando comprar y vender para sacar un beneficio.

De estas tres alternativas la más popular entre los pequeños inversores es la tercera.

¿Por qué?

Pues porque es donde está la mayor parte de aquellos que dicen que es la mejor manera para ganar dinero en este tipo de mercados.

Es decir, en las otras dos estrategias no existe la posibilidad de ganar dinero tan rápido con cuentas pequeñas.

Sin embargo en el day trading existe el mito de que un trader puede abrir una cuenta con unos pocos de miles de dólares y si aprende a negociar los futuros será capaz de ganar un sueldo al mes trabajando desde casa.

Bien, no te voy a comentar sobre las otras maneras de operar pero sí te puedo decir que la de operar los futuros de petróleo intradia es poco recomendable porque la mayoría de esos que se dicen ser day traders son estafadores que lo que van buscando es clientes para vender sus servicios de mentoría.

Si alguien es capaz de encontrar un sistema que genere beneficios haciendo trading intradia es poco probable que lo comparta en alguna comunidad de trading o en cursos.

Así que sed precavidos a la hora de creeros las promesas que os puedan hacer a este respecto.

Los mercados de futuros son difíciles de operar y no te van a regalar nada en los mismos.

Si algún día quieres hacer dinero vas a tener que adquirir mucha experiencia en el negocio del trading online.

*precio de tradingview

Opinión final

opinion de brokerComo vemos tenemos una gran cantidad de opciones diferentes para hacer trading con el petróleo.

Depend de lo que quieras hacer y de tu situación personal te convendrá más una u otra.

Si tienes poco capital creo que deberías olvidarte de instrumentos como los futuros o las opciones financieras, que son más adecuados a gente con carteras amplias o perfil profesional.

Si tienes menos capital una opción interesante es intentar operar CFDs de petróleo, aunque son instrumentos igual de peligrosos que los anteriores. En Europa no son recomendados para clientes minoristas porque permiten un apalancamiento alto. Al igual que los futuros y las opciones financieras, vas a necesitar mucho conocimiento para hacer trading eficiente con estos activos. Además de conocimiento vas a necesitar experiencia porque operar los mercados como los futuros del crudo es todo un desafío.

Otra opción es la de operar los ETFs, algunos de los cuáles tienen apalancamiento. Sin embargo, tienes que tener mucha prudencia al usar los mismos porque algunos no son fáciles de comprender, como por ejemplo el USO. Debes tener cuidado con el tema del rollover, o sea, no dejar posiciones abiertas mucho tiempo porque el coste financiero te come la cuenta.

Por último otra opción interesante es la de hacer trading con las acciones petroleras. Valores como BP, Repsol, y muchos más que hay en los mercados internacionales, y que se pueden negociar sin apalancamiento y de forma más tranquila. No obstante, eso no significa que hacer trading en acciones sea fácil. Ni mucho menos.

El trading es una actividad muy difícil, y el del petróleo no lo es menos.