Swing trading ¿Cómo usarlo? Estrategias de los swing traders

Que es el swing tradingEl swing trading es un estilo de negociación muy popular en los mercados de trading globales.

Si nos fijamos en los datos estadísticos de interés en internet, podemos ver que el interés sobre este tipo de trading se ha triplicado en los últimos 10 años.

Sin duda, un dato interesante, pero mi teoría de por qué ha pasado eso te la cuento luego.

En esta entrada te voy a contar qué es ese tipo de trading y por qué puede ser una buena idea para nuestras estrategias particulares.

Sigue conmigo.

¿Qué es el swing trading?

El swing trading es un estilo de operación que busca aprovecharse de movimientos en el precio de los activos financieros al alza o a la baja que duran más de un día o semanas, y que suele usar el análisis técnico para la toma de las decisiones de operativa.

Como vemos, hay una serie de puntos interesantes sobre su definición.

Lo primero es que el término proviene del inglés “swing” que viene a ser oscilación o balanceo en español.

Esto nos dice que lo que aquí iríamos buscando es un movimiento que haga una oscilación en el activo financiero. Lo que supone que antes el precio debería estar dibujando el movimiento contrario, intentando aprovecharse así del carácter cíclico de los movimientos.

Lo segundo es que la operación ha de durar más de un día, y en muchas ocasiones varias semanas o meses, lo que pondría la operación dentro del concepto de corto o medio plazo, y la alejaría de los estilos de trading como el intradia o el scalping.

Lo tercero es que suele usar el análisis técnico para realizar las entradas y las salidas de las operaciones, las que, idealmente, tienen que ser realizadas siguiendo un sistema de trading bien estructurado y planeado.

Lo cuarto es que esas operaciones pueden ser yendo alcista o bajista (operar en corto), algo que es característico de la mayor parte de las técnicas de trading (menos en los productos en los que no se puede ir corto).

En resumen, el swing trading busca:

  1. Oscilaciones en los precios
  2. Operaciones que duren más de un día
  3. Usar el análisis técnico
  4. Operar a largo o a corto

De todos esos puntos hay uno, que en mi opinión, destaca sobremanera sobre los demás.

¿Cuál es?

El que las operaciones duren más de un día.

¿Recuerdas que comenté que el estilo ha subido en interés más de un 200% (se ha triplicado) en unos años?

Aumento del interés por el swing trading en el mundo
Las búsquedas en Google se han más que triplicado desde hace 10 años. Son cada vez más los operadores que se interesan por el swing trading. Fuente: Google Trends

Pues creo que esa es una de las razones. Es decir, que mucha gente se ha dado cuenta los últimos años que el day trading, o mejor dicho, la gran mayoría de cosas que giran alrededor del mismo son una estafa, y es algo que ha hecho más evidente con el tiempo.

Ojo, no digo el 100% por dejar el beneficio de la duda a algunos expertos verdaderos y genuinos que pueda haber por ahí, pero la cruda realidad es que, por ejemplo, la gran mayoría de los que venden cursos de day trading son estafadores, pues no se ganan la vida como day traders.

De ahí que en los últimos 10 años se ha formado una tendencia bastante importante en la red de gente que habla del swing trading como una alternativa.

Eso, unido a mucha gente desencantada con el day trading, ha llevado a que se popularice cada vez más esta idea de operar de manera más tranquila, y con operaciones que duran días o semanas.

Es por eso que creo que cada vez más gente se da cuenta de la futilidad de hacer esos estilos de trading tan agresivos y se van pasando a los estilos de mayor plazo, siendo uno de ellos el swing trading.

Características del swing trading

Bien, como vimos antes, el swing trading tiene unos puntos fundamentales, pero déjame que te elabore un poco más las características que definen al mismo y lo diferencian de otros estilos.

Una problemática que vamos a encontrar a menudo, es que las líneas no están bien definidas a la hora de separar los estilos, por lo que a veces el tema puede ser un poco confuso. Esto lo veremos de inmediato, con el primero punto.

1 Duración de los trades

La mayoría de los trades de tipo swing deberían durar entre un día y varias semanas.

Sin embargo, el swing trading y el trading en general, no son una ciencia exacta, y por ello no podemos afirmar categóricamente que ese tipo de trading dura X días.

A veces, las operaciones swing pueden cerrarse el mismo día, si el mercado ha tenido mucha volatilidad.

¿Significa eso que es day trading?

No realmente.

Porque a pesar de que la operación se cerró en el mismo día, si la estrategia está basada en principios de swing entonces podemos decir que es una operación de tipo swing, solo que por circunstancias especiales, se cerró en menos de un día.

Lo mismo pasa con las operaciones que duran mucho.

T e voy a poner un ejemplo.

Abro un swing trade del EURUSD al alza, y pongo una toma de beneficio a un precio 7% por encima, y un stop loss un % por debajo.

En muchas ocasiones ese tipo de trade puede durar muchos meses, o incluso si el precio se “estanca”, hasta un año.

¿Quiere decir eso que no es un swing trade?

No realmente, porque a pesar de que teóricamente sería una operación de inversión o especulación a medio o largo plazo, lo cierto es que lo que importa es que la estrategia que usamos para hacerla fue basada en el swing trading.

Por lo tanto, el tema de la duración de las operaciones es un poco relativo a veces, pero por regla general: más de 1 día, hasta algunas semanas, quizás un par de meses.

2 Movimiento esperado del activo

Bien, como acabamos de ver con la duración de la operación, y si conocemos un poco los movimientos a corto y medio plazo de los mercados, lo lógico es esperar obtener movimientos relativamente importantes.

Todo dependerá de lo que nosotros elijamos.

Vamos a ver unos ejemplos de posibles movimientos que vamos a buscar con órdenes previas de tomar beneficios o cortar pérdidas en los niveles que establecemos:

  • EURUSD: beneficio de 4%, pérdida de 3% (limit y stop)
  • Apple: beneficio de 15%, pérdida de 10% (idem)
  • IBEX 35: beneficio de 8%, pérdida de 8% (ídem)
  • Bitcoin: beneficio de 10%, pérdida de 10% (ídem)
  • Petróleo: beneficio de 8%, pérdida de 10% (ídem)

Esto son solo ejemplos de cómo podríamos buscar los beneficios o pérdidas a obtener en cada operación. Sin embargo, tú, puedes (y debes) crearte tus propias metas.

Pero lo que quiero que veamos es que los diferentes mercados, dependiendo de su volatilidad, pueden tener movimientos más holgados que otros.

Como se mueven los activos en swing trading
Como vemos en este ejemplo de Apple, muchos de sus movimientos swing, son del 8, 10 o 15%. Sobre esas variaciones debemos buscar nuestros objetivos en los trades

Normalmente, los mercados que requieren o permiten mayores holguras son, de mayor a menor:

  • Criptomonedas y acciones chicharros (penny stocks)
  • Acciones grandes y materias como el petróleo
  • Índices bursátiles y materias como el oro
  • Pares de Forex y bonos

Relacionado:

3 Aplicar el apalancamiento en swing

operar con apalancamiento

El último punto nos da una pista muy importante de lo que deberíamos hacer con el apalancamiento en el swing trading.

Como vemos que vamos buscando movimientos bastante significativos, como el 10%, 8%, 12%, etcétera, no es buena idea usar apalancamiento fuerte con el swing trading, al menos no en los instrumentos más volátiles como las criptomonedas o las acciones que se mueven mucho.

Por ejemplo, si aplicamos un apalancamiento de 2:1 en acciones y estas caen un 12%, habremos perdido un 24%, y eso, amigos, es algo que, por la problemática del interés compuesto, es lo último que queremos hacer con nuestra cuenta.

En instrumentos con movimientos más suaves, como el Forex, sí que es posible introducir el uso de un margen (apalancamiento) moderado.

Para esto, vas a tener que estudiar bien el concepto de apalancamiento.

4 Comisiones a pagar

Tenemos que por operar de una manera más tranquila que con el day trading, es decir, haciendo menos operaciones, la comisión por compra-venta ya no es tan importante (que todavía lo es), sino que a esta hay que sumarle la comisión por swap, o coste financiero presente en mercados de derivados como los futuros o las opciones financieras.

Debes tener cuidado de no estar pagando demasiado swap porque si el mismo es de un 40% anual, como a veces ocurre en algunos activos, si te descuidas puedes estar pagando un 5% o más en operaciones de varias semanas, y cuando te das cuenta has perdido bastante por ese concepto.

5 Indicadores técnicos

Debes tener un sistema elaborado, y para ello puedes usar infinidad de técnicas.

Lo más habitual, y que hace casi todo el mundo, es aplicar el uso de algunos indicadores técnicos.

Podemos usar, entre otros:

  • Líneas de soporte y/o resistencias
  • Figuras de chartismo como hombro-cabeza-hombro u otras
  • Indicadores de tendencia como el MACD, medias móviles, Bandas de Bollinger
  • Indicadores osciladores como ATR
  • Volúmenes
  • Indicadores personalizados

Otra manera de hacer el swing trading es sin usar indicadores sino “a ojo”.

No es algo recomendable para novatos, que creo que deberían aceptar la disciplina de una estrategia de trading, y el operar “a ojo” es algo muy complicado, mejor para traders veteranos.

6 Temporalidad de los gráficos

Este es un punto bastante importante.

El gráfico más importante es el de velas diarias, al menos en mi opinión.

Creo que es el que deberían usar todos los operadores de medio plazo.

Es más, también no está de más incluso usar el gráfico con velas semanales, aunque sea para formarse una visión más completa del mercado y no perderse en las minucias de los movimientos cortoplacistas, algo que viene muy bien para activos como las mejores acciones de Bolsa.

Luego, se pueden crear infinidad de variables e introducir técnicas que puedan mezclar dos o tres gráficos. Por ejemplo:

  • Usar el gráfico de velas diarias para determinar cuando estamos en disposición de operar en una dirección
  • Usar el gráfico de velas de una hora o 15 minutos para realizar operaciones más específicas siguiendo la indicación de un indicador técnico

Estrategias de swing trading

Te voy a enseñar cómo se hace swing trading con ejemplos, pues es una de las mejores maneras para ver las diferentes características de este tipo de operativa.

Swing trading a favor de la tendencia general

como usar el swing trading a favor de la tendencia principal
Aquí se trata de que el mercado vaya en contra de la tendencia principal, para una vez que lo ha hecho, entrar (técnica de descuento). Los resultados pasados no son garantía de rendimientos futuros

Esta estrategia es la más básica y posiblemente una de las más usadas del mundo.

La misma consiste en buscar activos financieros que tengan tendencias de mercado bien definidas que duran muchos meses y/o años.

Una vez la hemos identificado, buscar los puntos donde el mercado retrocede, y comprar (o vender si es ir a corto) los mismos, esperando que el mercado haga un “swing” para volver a la tendencia principal.

Esto es lo que en muchos mercados, como el de acciones, se conoce como “comprar con descuento”.

Mucha gente lo usa para invertir a más largo plazo, pero muchos lo usan para hacer operativas swing.

En este caso uso el ejemplo de un índice bursátil: el S&P500, pero podría servir para cualquier otro activo conocido, aunque funciona mejor en aquellos que tienen una tendencia natural alcista demostrada en el largo plazo: los bursátiles (acciones e índices).

En el ejemplo he usado una línea de tendencia como soporte y como “indicador” para lanzar los swing trades, pero podría usar otras técnicas con indicadores diferentes.

Swing trading en contra de la tendencia

Aquí vamos en contra de la tendencia principal con el swing trading
Es el mismo gráfico que antes, pero “dado la vuelta”

Este ejemplo sería tan sencillo como coger el anterior y apostar al contrario, o sea que en vez de que el mercado va a seguir subiendo, lo que va a hacer es a bajar.

Pero para ello habría que buscar un movimiento previo contrario al que queremos jugar.

Si vemos el mismo gráfico de antes pero jugamos a los movimientos a la baja, veremos que lo que nos interesa es operar cuando la línea de resistencia (superior) es tocada cuando el mercado ha subido, en teoría, más de la cuenta. Ahí, haríamos operaciones a la contraria, es decir, buscando la oscilación (el swing).

Fíjate que el gráfico nos dice una cosa, y es que esos movimientos swing tienen un final, ya que muchas veces el mercado se vuelve a dar la vuelta, por lo que determinar un buen nivel para tomar beneficios se torna crucial.

Si ponemos un beneficio muy grande, a veces no cerraremos, el mercado se dará la vuelta, y al final perderemos.

¿Cuáles son los mejores indicadores para el swing trading?

Cada trader tiene los suyos.

Y es más, muchos usan técnicas que mezclan varios indicadores, o incluso 2 variaciones del mismo.

Te voy a poner un ejemplo:

En una cuenta de trading yo uso dos gráficos para realizar las operaciones:

  • Uno con una media móvil más pequeña para gráfico de velas diarias
  • Otro con una media móvil más grande y otra más pequeña para gráfico de velas de 15 minutos.

Y así, más o menos, es como se tiene una técnica de swing trading.

En general, los más usados son:

  • MACD
  • RSI
  • Bollinger
  • Medias móviles

Aquí tienes un ejemplo de usar el MACD para ponernos cortos en una estrategia swing con el EURUSD:

Indicadores técnicos para swing trading
Algo así lo podríamos construir en cualquier activo, pero con diferencias en los movimientos. Recuerda que los swings de una acción o una criptomoneda suelen ser mayores que en el Forex. Además, podemos hacer la estrategia más compleja añadiendo otras condiciones

En este caso se trata de seguir la tendencia principal del gráfico de velas diarias, y buscar que cuando el mercado está “sobrecomprado” a corto plazo, entrar a cortos, esperando que el precio vuelva (oscile) a la tendencia más fuerte, que en el caso del gráfico es la bajista (cosa que no va a durar para siempre, lógico).

Ventajas y desventajas de usar el estilo Swing Trading

Veamos lo que en teoría favorece y perjudica a este estilo.

Pros:

➕ Se pagan muchas menos comisiones que en estilos agresivos como el scalping

➕ Al contrario que el day trading, no necesita de estar tanto tiempo pegado en la pantalla. En cambio, si lo hacemos bien, no necesitamos mucho tiempo para hacer el trading

➕ Se pueden automatizar las estrategias de manera más fiable que con las de trading de alta frecuencia (ver trading algorítmico)

➕ Nos permite ver el mercado con una perspectiva más de largo plazo: parecido a los inversores de éxito

En caso de que la estrategia no funciona es probable que nos demos cuenta antes, y que no hayamos perdido hasta la camiseta

➕ Es un método excelente para operar los mercados con tendencias históricas favorables, como las acciones

Cons

➖ En teoría no se pueden conseguir ganancias tan espectaculares como el day trading

➖ Por la gestión del riesgo y los amplios movimientos de los precios no se puede aplicar mucho apalancamiento, y en muchos casos es mejor no usar ninguno

Puede resultar aburrido para muchos traders que necesitan más adrenalina (pero en el caso de las inversiones lo aburrido suele ser mejor, para tu cartera)

➖ A veces no es fácil diferenciarlo de otros estilos de trading como podría ser el trading tendencial de medio/largo plazo

➖ A pesar de que parece un estilo sencillo, y en el fondo lo es, puede resultar complicado para los novatos, ya que requiere de un conocimiento previo bastante profundo de los conceptos de trading, que son bastantes

➖ Suele dar problemas cuando cambia la tendencia general del mercado (hay que interpretar bien los signos que nos dan)

Conclusión ¿Es el swing trading una buena estrategia?

En mi opinión sí.

Vamos a ver, no es fácil.

Y si te soy sincero, la mayoría también acabará perdiendo, pero a la larga, se pueden llegar a hacer cosas interesantes.

La curva de aprendizaje, además nos permite mejorar con el tiempo e investigar el mercado de una manera más racional.

El problema del day trading, o el scalping, los métodos con los que más se compara, es la irracionalidad de los mismos, y la problemática de las estafas que rodean el sector.

¿Ves?

Ahí el swing trading ya tiene una ventaja, y es que como estilo no puede prometer grandes ganancias, y no lo puede hacer porque o no usa, o usa poco apalancamiento.

Por el contrario, como con el day trading se pueden usar apalancamientos de 500:1 (como en los futuros), es más “fácil vender” el tema de los “day traders profesionales” que se ganan la vida y bla bla bla. Todo una estafa de lo más burda.

Casi ninguno de esos day traders que vemos en Youtube o TikTok se ganan la vida haciendo day trading, sino estafando haciendo creer que lo hacen.

Por el contrario, el swing trading no da para tantas bravuconadas.

En ese sentido es un estilo de trading mucho más serio.

Y creo que es más recomendable para la gran mayoría de los traders.

Lo más recomendable, no obstante, es la inversión a largo plazo, pero como es un tema que a gente le puede parecer aburrido, y el cuerpo les pide más, creo que es en el swing trading donde deberían buscar profundizar.

FAQ – Cuestiones habituales del Swing Trading

¿Qué es un swing trader?

Es aquel trader que realiza estrategias basadas en el estilo swing trading, y por lo tanto busca beneficiarse de movimientos cortos pero significativos que suelen durar varios días o semanas.

¿Qué acciones son mejores para el swing trading?

Aquí te lo voy a decir claro: las que tienen tendencias alcistas bien definidas de muchos años. En las mismas lo más recomendable es operar al alza, y buscar algún indicador que nos de buenas entradas cada vez que el mercado va dando “descuentos”. Se busca:

  • Ganar más veces de las que se pierden
  • Ganar más cuando se gana que cuando se pierde

Acciones de este tipo hasta ahora han sido, entre otras:

¿Cuántas acciones necesitas para swing trading?

Es bueno tener una cartera de acciones para ojearlas. Además, es bueno que dichas acciones pertenezcan a sectores diferentes, para que así podamos ir teniendo señales poco relacionadas, variadas y con buen potencial. Con una buena gestión del riesgo se pueden negociar varias acciones a la vez, asegurándose, eso sí, de no estar muy apalancado.

¿Es bueno hacer swing trading con criptomonedas?

Las criptomonedas son un mercado o grupo de activos que tiene unas tendencias bastante marcadas, al menos pares como los del Bitcoin y Ethereum, por lo que en teoría son activos que presentan una buena posibilidad de hacer estrategias de swing trading

¿Es el swing trading bueno para principiantes?

En mi opinión es mucho mejor que el day trading, porque bien hecho es un estilo que no requiere apalancamiento, y todo lo que no sea apalancamiento es bueno para el novato, que puede aprender en un entorno no tan arriesgado.

Te puede interesar: Curso de Bolsa para principiantes

¿Cómo localizar un swing trade?

Busca los ejemplos que puse en esta guía, por ejemplo en las estrategias o con los indicadores. Una vez sepas poner los indicadores en los gráficos de Bolsa, ya estarás en condiciones de saber localizar las posibilidades de hacer swing trades.

¿Ganan dinero los swing traders?

Los que dominan el estilo después de mucha práctica pueden generar rendimientos interesantes, pero no te hagas ilusiones porque estamos hablando de quizá poder ganar un 10 o 15% al año, y no siempre es seguro. Si ganas un 15% de media anual puedes considerarte un trader de primer nivel.

Recuerda que la mayor parte de los traders pierde dinero (sobre todo en day trading). Lee más en “El 95% de traders pierde ¿Verdad o mentira?

¿Cuanto tiempo se tarda en llegar a ser un swing trader de éxito?

Creo que, salvo excepciones, deberíamos esperar años hasta llegar a operar de una manera medianamente competente.

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