¿Es buena idea invertir en acciones de Grifols [2024]? Opiniones (GRF)

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Nota editorial y aviso de riesgo
 

acciones de grifolsResulta que una de las mejores acciones españolas de la segunda década de los 2000, Grifols, ha sido una de las más castigadas de la tercera (de 2020 al 2024, al menos), culminando con el famoso “ataque” de Gotham y la polémica alrededor del mismo.

La verdad es que el valor es todo un drama, y sin duda una de las acciones españolas más interesantes y, al menos para mí, con más incertidumbre en los próximos años.

No es una acción que tenga en cartera pero te voy a contar mi opinión sobre las ventajas y desventajas que veo en la misma a día de hoy y de cara a los próximos años.

Y como no, como siempre, el aviso antes de que empecemos: recuerda que tu capital está en riesgo al invertir. El contenido de esta entrada es solo para entretener, educar e informar y en ningún caso ha de tomarse como consejo de inversión. También recuerda que rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.

Algunos de los mejores brokers que podemos usar para invertir en acciones de bolsa al contado de Grifols son: eToro, XTB y Admiral Markets.

Y ahora sí empecemos.

Datos generales

Vamos a ver los principales datos económicos y bursátiles de Grifols.

  • Número de acciones: 426.130.000
  • Mercado: Mercado Continuo español; IBEX 35
  • Símbolo: GRF
  • Sector: farmacéutico y hospitalario
  • Accionistas:
    • Deria: 9,30%
    • Jordi Fabregas: 6,01%
    • Capital Research and Management: 4,56%
    • Blackrock: 4,29%
  • Empleados: +- 23.740
  • Ventas:
    • Estados Unidos: 59%
    • España: 5,5%
    • Resto Unión Europea: 13%
    • Resto del mundo: 22%
  • Rentabilidad por dividendos media aproximada: – (no reparte dividendos en los últimos años; 1% de media antes)

Lo primero a comentar es lo complicado que me resulta acceder a unos datos homogéneos de accionariado, con datos muy diferentes de diferentes proveedores como Tikr.com, Simplywall.st, Marketscreener o Yahoo Finance, siendo los datos de la misma Grifols complicados de descifrar.

Al final he puesto los datos de Tikr.com en abril del 2024, pero si buscas más tarde o en otro sitios verás otros datos.

El otro tema importante es que continúa la dependencia tan grande de los EEUU, siendo un caso de empresa española atípica, cuyas ventas apenas se hacen en España, y el 95% se hacen fuera, siendo USA el mercado clave.

¿Vendrá por ahí la saña que le tienen los de Gotham? ¿Quizá por algún competidor de USA que se los quiere quitar de encima? ¿O no?

No lo sé la verdad. Ojalá lo supiera.

Análisis fundamental

Ventas y resultados

Grifols cifras Ingresos (millones de €) Beneficio neto normalizado
2024 7.093 (E) 564,63 (E)
2023  6.591 222,98
2022 6.064 208,00
2021  4.933 183,00
2020 5.340 619,00
2019  5.098 625,15
2018 4.486 596,64
2017 4.318 662,70
2016 4.049 545,46
2015 3.934 532,15
2014 3.355 470,25

Lo que más sorprende de estos datos es que la empresa espera volver a unos ingresos netos normalizados bastante grandes en los próximos años, empezando en el 2024, y luego continuando en 2025 y más allá.

Lo que ocurre con el tema de Gotham la cosa se complica, y no sabemos qué es lo que puede pasar.

Ingresos estimados

Estimación de los ingresos de Grifols
Grifols ingresos estimados y reales 2017 a 2027

Un detalle que no me gusta demasiado es que la empresa ha tenido unas estimaciones de ingresos que han sorprendido a la baja, es decir que los ingresos reales han estado por debajo de las estimaciones en 4 de los últimos 7 años (2017 a 2023), y en el caso del 2021, con un dato bastante malo.

La previsión es a que las ventas sigan creciendo los próximos años, pero de nada servirá si la situación de los resultados sigue tan mala.

Datos anteriores: TradingView. Visita reseña de TradingView

Dividendos

Grifols dividendos Rentabilidad por dividendos (%) Dividendo
2024 0 0
2023 0 0
2022 0 0
2021 1,5 0.36
2020 0,5 0.1616
2019  0 0
2018 0,9 0.3451
2017 1,3 0.3840
2016 1,5 0.3156
2015 1,5 0.3075
2014 1,5 0.2733

Los últimos años los dividendos han pasado a la historia en Grifols.

Parece que tiene muchas otras cosas de las que preocuparse.

Antes podíamos esperar dividendos casi constantes todos los años, con una media de un 1%, quizá un poco más.

El año 2020 pagó unos dividendos que no parecían del todo claros cuando surgió la pandemia del Covid y en marzo parecía que llegó el colapso definitivo de la bolsa. Al final Grifols ha demostrado ser una acción fuerte y fue de las que mantuvo los dividendos para el año. Habrá que ver cómo evoluciona en los próximos años.

PER y BPA

Grifols  PER BPA
2024 11 (E) 0,79 (E)
2023  177 0,09
2022 35 0,31
2021  60 0,25
2020 25 0,90
2019  30 0,91
2018 23 0,87
2017 25 0,96
2016 21 0,79
2015 24 0,77
2014 21 0,68

Grifols mostró durante años el patrón moderno de éxito en el PER, o sea una cifra relativamente elevada, entre 25 y 30 a menudo, pero por la razón de que ha sido una acción de crecimiento bastante notable, al menos hasta el año 2020.

La cosa ha cambiado un poco en los últimos años, con la distorsión de la pandemia, y los datos del 2023, donde tuvo una cifra de beneficio neto mediocre, a pesar de que el dato normalizado (el que tengo en las tablas anteriores) no lo fuera.

Todo esto queda en nada a la espera de lo que pase con los acontecimientos de Gotham para los próximos años.

Ratio de liquidez

Ratio de liquidez de Grifols versus Pfizer y Gilead Sciences 2016 a 2023

Aquí he hecho una pequeña comparación con las acciones de Pfizer y Gilead Sciences, dos empresas representativas de los sectores de la salud en sus respectivas especialidades.

Pues bien, a primera vista parece que:

  • Grifols ha empeorado su situación de liquidez con los años, con una caída bastante notable desde el 2016 al 2022, para terminar recuperándose en el 2023, lo que da un poco de esperanza a la situación futura
  • Pfizer ha mejorado su posición de liquidez en el 2023, superando los datos de los últimos 7 años, algo que contrasta con su mala situación en Bolsa (situación parecida a Grifols)
  • La que peores datos tiene es Gilead Sciences, que parece que ni siquiera recuperó en 2023. En este sentido, Grifols presenta unos datos más parecidos a Pfizer.

Te puede interesar:

Deuda total/EBITDA

Grifols (azul) deuda total Ebitda de 2016 a 2023, comprado con Gilead (blanco) y con Pfizer (verde)

Este dato de solvencia es el que menos me gusta de Grifols.

La situación de endeudamiento comparada con otros competidores ya era mala en 2016, pero la cosa ha empeorado de manera muy fuerte en los últimos 7 años, con un aumento del 123% en la deuda total/EBITDA.

Mientas que otras empresas como Gilead apenas han crecido, o incluso han disminuido (si tomamos como referencia 2017), o Pfizer cuyo ratio es minúsculo.

Grifols necesita desesperadamente mejorar sus resultados para paliar este problema, porque con estos números no es de extrañar que su solvencia a largo plazo sea cuestionada.

Análisis Técnico

Grifols soportes y resistencias y analisis tecnico
Análisis técnico de Grifols a medio y largo plazo

Grifols tiene una serie de resistencias y soportes de corto, medio y largo plazo, y el mercado bajista de 2021, 2022 y 2023 ha dejado todas las posibilidades abiertas.

La situación a comienzos del 2024 es bastante crítica pues ya no quedan lejos los soportes seculares de largo plazo en 3,8 y 5 euros.

Ojalá que los mismos puedan resistir lo que esté por venir, o mejor aún, que el mercado se de la vuelta ya, lo que sería indicación de que la empresa se habría recuperado del problema que tiene actualmente (problemas legales principalmente).

Soportes importantes:

  • 7,8 (roto en 2024)
  • 5,0
  • 3,8

Resistencias importantes:

  • 15,0
  • 19,6
  • 21,5
  • 25,8
  • 33,4

Tampoco es que el mercado de la salud vaya demasiado bien, con acciones como Pfizer y Moderna en una situación muy mala, cotizando en mínimos de muchos años, por lo que tampoco ayuda a la situación técnica de las acciones de Grifols.

Competidores

oponentes en el mercadoGrifols tiene una competencia bastante seria en los nichos de mercado donde opera, compitiendo con empresas globales en una lucha titánica para conseguir que sus productos sean los más innovadores y eficientes del mercado.

Sus competidores principales son:

  • CSL Limited de Australia
  • Octapharma de Suiza
  • Shire (UK) propiedad de Takeda Pharmaceuticals (Japón)
  • Hemacare Corporation de EEUU

La competencia no se limita a esas empresas especialistas sino incluso a un número mayor de empresas más pequeñas y por tanto más especializadas y también a algunos de los gigantes de la biotecnología mundiales como Gilead Sciences o Biogen.

Este mercado está en una lucha constante por ver quién consigue la mejor patente que asegure el triunfo económico de la empresa por muchos años. También hay un temor constante a que algunas empresas se puedan meter en los nichos de mercado de otras.

También hay una guerra sin cuartel para influenciar a la CFD o FDA americanas para la aprobación de los diferentes tratamientos, y las polémicas al respecto siempre están a la orden del día.

Comparativa de datos fundamentales con otros competidores:

Comparación de datos fundamentales de Grifols: crecimiento de las ventas

En este caso, Grifols ha estado creciendo a un ritmo menor que sus grandes competidores internacionales, Takeda y CSL, con un crecimiento de las ventas del 8% para 5 años, por un 11,38% en CSL, por ejemplo.

Otro competidor español, en este caso Pharma Mar (de interés: ¿Conviene comprar acciones de Pharma Mar?), ha tenido peores datos de los últimos 3 años, debido a la distorsión de los datos de la pandemia. Habrá que esperar un poco para poder comparar mejor.

Veamos la comparación bursátil con los principales competidores en los últimos años:

Comparación bursátil entre Grifols (rojo), Takeda (azul) y CSL (naranja)

Grifols no iba demasiado mal hasta el año 2020, aunque no podía seguir el ritmo de la australiana CSL, que parece ser la mejor del sector. Por otro lado, la japonesa Takeda es la más “aburrida” de todas estas acciones, y tampoco parece que le haya ido muy bien.

Lo “bueno” de esta comparación es que incluso CSL también parece estar en un periodo de estancamiento o crisis desde el 2020, por lo que de nuevo, podría ser que nos estén confirmando que buena parte de la debilidad de Grifols haya venido por el sector.

Análisis macro

Tratándose de una empresa española lo lógico es que buscara los datos macroeconómicos de ese país, pero nada más lejos de la realidad.

En teoría es una empresa española, pero en la práctica la empresa tiene el negocio en Estados Unidos, que es donde le cortan el bacalao.

Y vaya que si se lo cortan, que últimamente le han dado palos de los buenos con el tema de Gotham.

Pero bueno, aquí voy a mirar el tema macro.

A continuación los datos económicos de esta semana:

Grifols análisis macroeconómico con datos del calendario en abril

En la primera semana de abril la bolsa y los mercados de criptomonedas han estado sufriendo bastante.

Sin embargo, según veo en los datos más recientes de esta semana:

  • ISM Manufacturero de USA: aumenta, y por encima de las expectativas
  • Inflación de Alemania: en las expectativas pero en tendencia a la baja
  • Inflación de la UE: disminuye por debajo de las expectativas

Esos datos me indican lo que ya sospechaba:

Que la economía está entrando en la fase de liquidez positiva, y que la cosa parece que va para arriba, sobre todo en el dato del PMI, 50,2 por 47,8 del anterior, lo que es una subida muy notable e indica que la actividad económica está subiendo.

El tema de la inflación en Europa me sorprende aún más, porque la misma está bajando incluso más fuerte de lo esperado, lo que choca con todo lo que veo hablar sobre inflación, estanflación y demás.

Y yo, sinceramente, creo que va a seguir bajando.

Y no, el crudo a 80, 90 o 100 USD el barril no va a cambiar eso.

Te recuerdo: el crudo estaba en 150 USD el barril en 2008.

Si 16 años después está en 80 USD, creo que deberías buscar la inflación en otras causas, no el petróleo.

Todo esto debería ser positivo para Grifols, que aun con todo lo que está pasando debería verse beneficiada si al fin la bolsa termina por despegar de verdad, sobre todo en los sectores industriales y de salud.

¿Qué pasa con Gotham?

Esta parte es la que podríamos llamar “Situación legal”.

El 9 de enero del 2024 se desató el “ataque” de Gotham, cuando esta firma americana acusó a Grifols de esconder datos en la contabilidad. Ese día las acciones cayeron más de un 40%.

Las semanas siguientes han sido un calvario para Grifols, que ha intentado por todos los medios desmentir las acusaciones del grupo americano.

La verdad, no voy a entrar a analizar si Grifols está manipulando datos o no. Al parecer tiene algo que ver con una supuesta contabilización por partida doble de Grifols.

No lo sé, ni sé si Gotham podría estar actuando de manera fraudulenta o si de verdad cuentan con datos lo suficientemente fuertes como para tener razón.

Yo en mi caso, prefiero ceñirme al sentido común bursátil.

Si los dueños de Grifols saben que las acusaciones de Gotham son falsas entonces tarde o temprano el precio de las acciones va a reflejar eso.

Pueden caer temporalmente, pero los insiders estarían comprando aún más fuerte, pues sabrían que sería una caída fuera de lugar.

Si por el contrario, los dueños supieran que de verdad hay manipulaciones, entonces lo lógico es que seguiríamos viendo caídas más fuertes en el futuro.

Dicho de manera más simple: si la empresa funciona bien, da igual lo que diga Gotham eventualmente.

Y de hecho, a lo mejor una situación así podría suponer un punto de entrada para invertir interesante.

Ya sabemos: comprar cuando hay sangre en las calles (o algo así decían).

Diversificación

La importancia de diversificar al invertirVamos a ver primero la diversificación regional.

Como comenté ya en este análisis, Grifols es una empresa que depende en gran medida de Norteamérica.

¿Pero qué pasa con las otras regiones?

Grifols diversificación de ventas por regiones

% de ventas de USA y Canadá en las ventas totales:

  • 2017: 67,1% de las ventas totales
  • 2018: 51,2% de las ventas totales

Esto es una noticia bastante buena, porque la empresa por fin logra aumentar su negocio en otros mercados y no depender tanto de EEUU.

En particular, las ventas del reto de la Unión Europea han aumentado un 101% del 2017 al 2022, y las del resto del mundo un 96%, mientras que en contraste, la de EEUU, lo hicieron en un 34%.

Espero que mantengan esta línea y puedan reducir las ventas en USA y Canadá por debajo del 45% de las globales, más que nada porque quizá significaría que la empresa está expandiendo su negocio en otros países, y adquiriendo nuevos clientes.

Diversificación de productos

En cuanto a productos, Grifols es la empresa líder global en el mercado de plasma, siendo sus ventas en este campo más o menos el 90% del negocio de la empresa.

Por otro lado, su sección de diagnosis es bastante significativa, siendo aproximadamente un 10% de las ventas totales de la empresa.

Según comentan en este reportaje, el mercado de fraccionamiento del plasma estaba valorado en 32.750 millones en 2023, y está previsto que crezca hasta los 53.300 millones en el 2030, un crecimiento anual compuesto de más del 7,2%.

Grifols es una empresa líder en este producto, por lo que por lógica, debería crecer de manera notable en los próximos años.

¿Cómo comprar acciones de Grifols?

comprando activos financierosHay muchas opciones para comprar acciones de Grifols. La principal es acudir a los brokers regulados españoles para comprar títulos nominales de la acción y así convertirnos en accionistas de la empresa. Es decir, que con estas compras podemos ser dueños también de Grifols.

Sin embargo, no solo podemos comprar las acciones que nos den derecho a la posesión de la empresa, sino que también podremos negociar con títulos derivados del precio de las mismas e intentar obtener beneficios con la variación de los mismos.

Normalmente estos títulos derivados tienen la propiedad de estar más apalancados.

Opciones y warrants de Grifols

ejemplo call opciones
Ejemplo de CALL: La pérdida se va haciendo más pequeña a medida que el precio es mayor del strike. Llegado el precio de “punto muerto” (break even), empezamos a ganar dinero a medida que el precio es mayor

Estos instrumentos son muy negociados en los mercados financieros y son utilizados para especular con el valor de las acciones a una fecha determinada.

Estos tipos de contratos se negocian en la Bolsa de Madrid y ofrecen un fuerte apalancamiento. Es decir, podremos comprar o vender acciones de Grifols disponiendo solo de una fracción del dinero. Esto es una ventaja para aquellos que saben utilizar estas herramientas adecuadamente, pudiendo obtener grandes beneficios en menos tiempo.

Por ejemplo, las opciones de Grifols se negocian en el MEFF y negocian 100 acciones de la misma. A esto habría que añadir la prima.

El tipo de opciones seria americana, pudiéndose ejercer cualquier día antes del vencimiento de las mismas.

Los warrants son esencialmente vendidos por las grandes entidades financieras españolas, como el BBVA o el Santander y son instrumentos muy populares.

Puedes ver más información en la entrada sobre las opciones financieras.

Trading con acciones y CFDs de Grifols

concepto de CFDs en trading

La otra manera de hacer trading a corto o medio plazo con las acciones de Grifols es mediante la compra venta de acciones, lo cual se puede hacer mediante cualquier bróker tradicional, o mediante la compra venta de CFDs, lo cual se puede hacer mediante alguno de los numerosos brokers del mercado CFD.

Los CFDs nos ofrecen una operativa apalancada de las acciones, negociando el precio del subyacente, pero con un poder de inversión de, normalmente, 10 a 1.

Por esta razón, los CFDs son algunos de los instrumentos más populares entre los traders.

Ejemplo:

Supongamos que negociamos 1.000 CFDs de Grifols con el precio de la acción en 5 euros. Esta posición tendría un valor de 5.000 euros

Como los CFDs nos permiten negociar con un margen de 10 a 1, podríamos comprar esa posición con un margen de 500 euros.

Supongamos que el precio sube a 5,50.

El valor total de la posición habría subido a 5.500, con lo que habríamos tenido una ganancia de 500 euros.

Por lo tanto, vemos como con una subida del subyacente del 10% podríamos tener una ganancia del 100% del capital (500 iniciales = 500 de ganancias).

Aunque recordemos que a esto tendremos que deducirle los posibles costes por comisiones del bróker.

Ventajas y desventajas de invertir en Grifols

Ventajas y desventajasPrimero veamos los pros de invertir en Grifols

1 ✔️ Una de las mejores acciones españolas de la segunda década de los 2000. Sin embargo recuerda que beneficios pasados no garantizan ganancias futuras. Porque en la bolsa nunca se sabe. Pero está bien saber que se ha tratado de una empresa que al parecer en su momento hizo las cosas bien. Otra cosa es que ahora no lo esté haciendo tan bien

2 ✔️ Pertenece a un sector que parece que tiene buenas expectativas de cara al futuro: salud y biotecnología. Veo que muchos de los gurús del futurismo, como Cathie Wood, Peter Diamandis o Ray Kurzweil no dejan de comentar el tema de que una de las grandes disrupciones por venir es la de la genética y la salud en general, y ahí, si Grifols lo hace bien, debería aprovecharse de ello. Puedes ver uno de sus vídeos hablando del tema aquí.

3 ✔️ Ha mejorado su perfil diversificador en los últimos años, disminuyendo el peso total de los EEUU y Canadá de manera notable, aunque sigue siendo el mercado más importante de lejos.

4 ✔️ La empresa está metida en los mercados de terapias aumentadas y en general en las nuevas tendencias de terapias génicas y virtuales, algo que parece que va a tener cada vez más protagonismo (fuente)

5 ✔️ Los ingresos y beneficios tienen previsiones de fuerte crecimiento para los próximos años (sobre todo en el 2024). ¿Significará eso que por fin el plasma empezará a despegar?

Ahora tenemos las contras:

1 ❌ El problema de las acusaciones de Gotham aún no se ha resuelto. A pesar de que las últimas auditorías han sido aceptables, la cosa todavía está revuelta. Habrá que esperar a ver que dicen la CNMV y los reguladores americanos.

2 ❌ El comportamiento del precio de la acción ha sido muy malo desde el 2020 hasta el 2024. Una de las peores acciones del mercado español. Algo que choca sobre todo en los años 2020 y 2021, cuando otras empresas de salud subieron de manera desaforada.

3 ❌ La situación de solvencia y endeudamiento es preocupante. Si miramos datos como los que analicé en el apartado de “análisis fundamental”, podríamos pensar que la empresa necesita endeudarse más de la cuenta, sobre todo si lo comparamos con otras empresas.

¿Pesarán más las ventajas o las desventajas en los próximos años?

Previsión del precio

Ahora voy a hacer unas predicciones del precio a modo de ejemplo. O sea totalmente hipotéticas.

Voy a suponer unos escenarios más o menos siguiendo unos ciclos de liquidez más o menos de 4 años, parecido a lo que se ha estado viendo en los mercados de blockchain.

Futuros hipotéticos escenarios:

  1. Ciclo flojo: la bolsa no responde muy fuerte
  2. Ciclo exuberante: los próximos años resultan ser un boom impresionante de avances tecnológicos y de liquidez
  3. Quiebra: Al contrario, entramos en años muy complicados con crisis económica y bursátil muy grandes

Precio actual de Grifols: 8,60 USD (3 abril 2024). Posibles escenarios:

Año Ciclo flojo Ciclo exuberante GRF quiebra
2024 9,50 13,50 7,60
2025 15,00 29,45 3,50
2026 10,00 17,85 1,25 (Grifols quiebra)
2027 13,00 28,60
2028 17,50 45,70
2029 23,60 68,00
2030 16,00 41,00

Opiniones finales sobre invertir en Grifols

opinion de brokerBueno, después de escribir este análisis no sé que pensar.

No es una acción que tenga en cartera ni que piense añadir en la misma.

Pero no porque creo que sea una mala acción.

Más bien al contrario.

No sé si el tema de Gotham será verdad o no, pero creo que la probabilidad que lo sea hasta el punto de arruinar la empresa será más bien bajo.

Más bien creo que la probabilidad de que la cosa no sea para tanto sea más alta, y que en el 2024 el precio del valor esté bastante sobrevendido.

A eso le añado el tema de que buena parte del sector está demolido, sobre todo en los sectores de genética y los más disruptivos: mira las acciones de Moderna, CRISPR, Teladoc, etcétera.

Por no hablar de que el mercado biotecnológico lleva desde el 2015 estancado y tarde o temprano tendría que despegar.

Si a eso le añadimos una posible inyección de liquidez y mercado alcista general en 2024 y 2025, lo lógico es que tarde o temprano las acciones de Grifols tendrían que despegar.

Pero me puedo equivocar en todas esas cosas, o en alguna de ellas, y resultar que Grifols es una inversión muy mala para los próximos años.

A mí hay detalles, como la deuda y otros puntos fundamentales que no me gustan, y por eso me gusta invertir más en otras acciones.

De todos modos, le deseo suerte al proyecto de Grifols, que a poco que lo hagan bien deberían volver a retomar el comportamiento positivo en el mercado.


Más información en la página web de Grifols

Más información en:

Más información en:

  • Tikr.com
  • Marketscreener
  • Stockcharts.com
  • Gurufocus
  • Finchat.io
  • Koyfin.com
  • TradingView
  • Stockrover.com
  • Simplywall.st
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